¿Cómo agregar, editar o eliminar motivos de descarte de prospectos? - Spotter V2

Creado por Andre Greiner, Modificado el Lun, 2 Ene, 2023 a 10:28 A. M. por Andre Greiner

Los motivos de descarte, como su nombre lo indica, son los motivos por los que se descartará un cliente potencial. Por defecto, Spotter ya tiene algunos motivos para los descartes predefinidos, pero también se pueden registrar nuevos motivos. 

 

Para ver o configurar nuevos motivos, siga los pasos a continuación:

 

1.  Con una cuenta de administrador, acceda al  menú Configuración  >  Administrar valores predeterminados.

  

2.  Vaya  a Descartar motivo

 

3.  Para crear un nuevo motivo de descarte, haga clic en  CREAR:



4.  Para  editar , simplemente haga clic en el  icono  del lápiz  junto al interruptor azul.

 

5.  Para  habilitar  o  deshabilitar  un motivo de descarte, simplemente haga clic en el interruptor azul " ", cuando se vuelve gris " "  , significa que el elemento ha sido deshabilitado. 

 


6.  Para  eliminar  un motivo de descarte, simplemente haga clic en los 3 puntos y luego haga clic en  eliminar.



 

 


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