Como executar a atividade "Verificar Disponibilidade para Reunião"?

Criada por Caroline Wollmann, Modificado em Ter, 8 Abr na (o) 10:48 AM por Caroline Wollmann

A atividade "Verificar Disponibilidade para Reunião" no Spotter permite que você entre em contato com leads para agendar reuniões de forma ágil, seja por e-mail, ligação ou WhatsApp. Com a nova tela de atividades, esse processo foi otimizado para execução individual ou em massa, conforme sua necessidade.

Como executar a atividade

1. Acesse a tela de Atividades

No menu lateral, clique na aba Lead/Oportunidade e selecione Atividades. Isso levará você à nova tela de atividades, onde poderá visualizar e gerenciar suas tarefas de forma prática.

2. Encontre a atividade do tipo “Verificar Disponibilidade para Reunião”

Execução individual: Clique no ícone de execução da atividade.
Execução em massa: Selecione os leads desejados e clique em Executar atividades no canto superior direito. Só permite execução de atividades do mesmo tipo.

3. Executar a atividade

Após iniciar a execução, escolha o canal de comunicação adequado:

WhatsApp: Caso a empresa tenha o módulo contratado, é possível enviar mensagens automatizadas para confirmar a reunião. Se houver templates HSM configurados, eles serão carregados automaticamente. Saiba mais sobre o envio de WhatsApp.
E-mail: Ao optar pelo envio de e-mail, você pode utilizar um template pré-configurado ou redigir a mensagem manualmente. A interface permite personalizar as variáveis e visualizar detalhes do lead antes do envio. Veja detalhes sobre envio de e-mails.
Ligação: Essa opção está disponível apenas para execução individual. Ao clicar no ícone do telefone, uma janela exibirá as informações do lead, incluindo contato principal, histórico de interações e próximas ações. Após a chamada, registre o feedback e conclua a atividade. Confira o guia para execução de chamadas.

A nova tela de atividades melhora a execução da atividade "Verificar disponibilidade para reunião", tornando o processo mais intuitivo e eficiente.

Caso tenha dúvidas sobre esse processo, entre em contato com o suporte para mais informações.

Até a próxima! :)