Como executar uma atividade do tipo "Enviar WhatsApp"?

Criada por Juan Saume, Modificado em Qua, 2 Abr na (o) 10:31 AM por Caroline Wollmann

O envio de mensagens pelo WhatsApp no Spotter foi reformulado para oferecer uma experiência mais prática e eficiente. Agora, você pode enviar um template HSM de WhatsApp antes de concluir a atividade, seja de forma individual ou em massa.

O processo foi pensado para otimizar seu tempo e garantir uma comunicação mais eficaz, sem interromper suas demais atividades no sistema.

Importante: Para executar o envio de mensagens via WhatsApp, sua conta precisa ter o módulo de WhatsApp contratado e a integração devidamente configurada.

Caso precise de ajuda na configuração, confira os artigos abaixo:

Passo a passo para executar o envio de mensagens através do WhatsApp

Passo 1: Acesse a tela de Atividades

No menu lateral, clique na aba Lead/Oportunidade e, em seguida, selecione Atividades. Isso levará você diretamente à área onde pode gerenciar e concluir suas tarefas de forma prática e organizada.
Encontre a atividade do tipo "Enviar WhatsApp" na sua lista de tarefas pendentes.

2. Localize a atividade do tipo “Enviar WhatsApp”

Na lista de atividades, encontre a atividade que deseja executar.
Para executar, você tem duas possibilidades:

- Execução individual: Clique no ícone de execução da atividade;

- Execução em massa: selecione todos os leads que você deseja confirmar o envio de Whatsapp clicando no Checkbox e após isso, no canto superior à direita, clique em Executar atividades.

Passo 3: Tela de envio de WhatsApp

Caso um template de mensagem HSM tenha sido definido na criação da atividade pela lista de leads, ele será carregado automaticamente.

Se nenhum template foi definido ou a atividade foi criada pela tela de atividades, o campo de mensagem será exibido em branco, permitindo a seleção de um template HSM.

A tela de envio de WhatsApp segue o mesmo padrão da central de mensagens, permitindo:

• Escolher e editar templates HSM pré-configurados.
• Personalizar as variáveis da mensagem antes do envio.

Informações úteis durante o envio

• Detalhes do lead:

Na aba lateral à direita, você encontrará informações detalhadas sobre o lead, organizadas para facilitar sua visualização.

• Histórico do lead:

Uma timeline exibirá todas as interações anteriores com esse lead.

• Próximas atividades:

Você verá as próximas ações planejadas para esse lead.

• Observações do lead:

Aqui aparecem as anotações registradas no momento da criação da atividade.

Passo 4: Executar envio de mensagem pelo WhatsApp

• Após revisar a mensagem, clique em "Enviar". Após o envio do template HSM, o sistema irá automaticamente:

- Concluir a atividade e registrar a data e hora na coluna de conclusão.

- Alterar o status da atividade para "Concluída".

Caso tenha dúvidas, entre em contato com nosso suporte.

Estamos à disposição para ajudar!

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