Nova Tela de Atividades: Envio de e-mails em massa - Spotter V2

O envio de e-mail em massa foi criado e lançado no RD Summit, pensado para oferecer maior otimização e produtividade na sua rotina. Também é possível escolher um template na criação da atividade ou personalizar suas mensagens de maneira rápida, ter acesso às informações detalhadas do lead e acompanhar as observações adicionadas no momento da criação da atividade, tudo em uma única tela.

No momento, apenas a atividade de envio de e-mail pode ser executada em massa.

A nova funcionalidade permite:

• Personalização Completa: Escolha templates de e-mail ou crie mensagens do zero.

• Acesso Rápido às Informações do Lead: Visualize dados detalhados, próximas ações e observações em tempo real.

• Envio Flexível: Envie o e-mail para um contato específico ou para todos os contatos associados ao lead, de forma prática.

Abaixo, detalhamos como funciona o envio de e-mails em massa.

Importante: Para execução dos e-mails é necessário configurar a integração na Central de e-mail. 

Confira os artigos abaixo para realizar a configuração:

Como integrar a caixa de entrada na Central de E-mails? - Spotter V2

Visão Geral sobre a Central de E-mails - Spotter V2

Passo 1: Acesse a tela de Atividades no menu lateral do Spotter:

Passo 2: Acessar a Atividade de E-mail

• Na lista de atividades, localize as atividade de enviar e-mail e clique no checkbox

• O Menu superior irá aparecer em azul

• Clique em executar atividade no menu superior para iniciar a execução.

Passo 3: Tela do e-mail

• Caso um template de e-mail tenha sido definido na criação da atividade pela Lista de Leads e seja igual para os dois leads que possuem a atividade de envio de e-mail, ele será carregado automaticamente.

• Caso o modelo de e-mail seja diferente ou nenhum template tenha sido definido ou a atividade tenha sido criada pela Tela de atividades, o e-mail será aberto em branco e sem assunto, permitindo a escrita manual.

A tela de execução do e-mail segue o mesmo padrão da Central de E-mails, permitindo:

• Inserir, editar ou substituir templates.

• Adicionar variáveis personalizadas.

Você poderá escolher enviar o e-mail para:

• Apenas o contato selecionado do lead.

• Todos os contatos associados ao lead, caso habilite a opção correspondente.

Na mesma tela, na aba lateral à direita, você encontrará as informações detalhadas do lead, incluindo as próximas ações planejadas e quaisquer observações registradas, caso essas informações estejam disponíveis para o lead que receberá o e-mail.

Informações do Lead:

• Exibição dos dados detalhados do lead, organizados em cartões para facilitar a visualização.

Observações do Lead:

• Aqui aparece a observação que é preenchida no momento da criação da atividade

Passo 4: Enviar e-mail

Opções de envio:

Conclusão da Atividade de envio de E-mail

Após o envio, o sistema irá automaticamente:

• Concluir a atividade e registrar a data e hora na coluna de conclusão.

• Alterar o status da atividade para "Concluída".

• Garantir que o e-mail foi enviado com sucesso para o contato selecionado.

Se ficar com alguma dúvida, basta entrar em contato com: suporte@exactsales.com.br 

Até a próxima!