Como executar uma atividade do tipo "Confirmar Reunião"?

O tipo de atividade "Confirmar Reunião" no Spotter ajuda a garantir que os leads compareçam aos encontros agendados. Essa atividade permite validar a disponibilidade do lead antes da reunião e, se necessário, reprogramá-la.

Neste artigo, você aprenderá como executar corretamente esse tipo de atividade, garantindo um processo eficiente.

Passo a passo para executar uma atividade de "Confirmar Reunião"

1. Acesse a tela de Atividades

No menu lateral, clique na aba Lead/Oportunidade e, em seguida, selecione Atividades. Isso levará você diretamente à área onde pode gerenciar e concluir suas tarefas de forma prática e organizada. 

2. Encontre a atividade do tipo “Confirmar reunião”

Na lista de atividades, localize a atividade correspondente. Você pode executá-la de duas maneiras:

• Execução individual: Clique no ícone de execução da atividade.

• Execução em massa: Selecione os leads desejados e clique em Executar atividades no canto superior direito.
  
  

3. Executar a atividade

Após iniciar a execução, escolha o canal de comunicação adequado:

• WhatsApp: Caso a empresa tenha o módulo contratado, é possível enviar mensagens automatizadas para confirmar a reunião. Se houver templates HSM configurados, eles serão carregados automaticamente. Saiba mais sobre o envio de WhatsApp.

• E-mail: Ao optar pelo envio de e-mail, você pode utilizar um template pré-configurado ou redigir a mensagem manualmente. A interface permite personalizar as variáveis e visualizar detalhes do lead antes do envio. Veja detalhes sobre envio de e-mails.

• Ligação: Essa opção está disponível apenas para execução individual. Ao clicar no ícone do telefone, uma janela exibirá as informações do lead, incluindo contato principal, histórico de interações e próximas ações. Após a chamada, registre o feedback e conclua a atividade. Confira o guia para execução de chamadas.

Cada método conta com funcionalidades específicas para personalização e registro de interações. Utilize os links acima para acessar informações detalhadas sobre cada um.

Executar corretamente a atividade de "Confirmar Reunião" é essencial para garantir que os leads compareçam aos compromissos agendados, otimizando o processo comercial. Com a possibilidade de execução por diferentes canais e funcionalidades de automação, você pode escolher a abordagem mais eficaz para cada situação. 

Caso tenha dúvidas sobre um método específico, consulte os artigos vinculados para mais detalhes.

Até a próxima!