Uma das maneiras de nunca esquecer de marcar a reunião ou qualquer outra atividade com o lead é poder adicionar uma nova atividade nas etapas de Filtros de Qualificação. Para executar essa tarefa certifique-se de estar logado na ferramenta com o perfil de pré-vendedor e siga os seguintes passos.
1. No menu lateral clique em “Base de Leads (Funil).
2. Posicione o mouse em cima do card do lead desejado e em seguida selecione Mais (os 3 pontinhos que aparecem no canto superior do card "
") para criar a nova atividade para o lead que estiver em qualquer etapa ou filtro;
3. Ao clicar nos 3 pontinhos uma nova janela irá abrir. Selecione a opção “Criar Atividade”;
4. Você pode escolher qual atividade será criada apenas selecionando alguma opção já configurada no Spotter.
5. Deve-se configurar o dia e horário para a atividade desejada, podendo ainda estabelecer um horário para receber uma notificação como lembrete para realizar a atividade.
6. Não se esqueça de salvar as alterações na opção “Salvar”;
7. Outra opção é selecionar a atividade como “Outros”, oferecendo ao pré-vendedor a oportunidade de descrever a nova atividade com qualquer denominação. E lembre-se, logo após escolher o nome da nova atividade, horário e dia para executá-la, salve para que as alterações sejam concluídas.
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