Como executar uma atividade do tipo "Retorno de Ligação"? - Spotter V2

A funcionalidade de Retorno de Ligação no Spotter foi desenvolvida para facilitar o contato com seus leads de forma ágil e eficiente. Agora, ao executar essa atividade, você pode visualizar informações importantes sobre o lead antes da chamada, garantindo um atendimento mais assertivo e produtivo.

O processo foi pensado para otimizar seu tempo e garantir uma comunicação mais eficaz, sem interromper suas demais atividades no sistema.

Passo 1 - Acesse a tela de atividades: 

No menu lateral, clique na aba Lead/Oportunidade e, em seguida, selecione Atividades. Isso levará você diretamente à área onde pode gerenciar e criar suas tarefas de forma prática e organizada. 

Passo 2: Localize a atividade do tipo "Retorno de Ligação"

Na lista de atividades, encontre a tarefa "Retorno de Ligação".

• Execução individual: Clique no ícone do telefone ao lado direito da atividade ou selecione o checkbox da atividade e, na barra azul superior à direita, clique em "Executar atividade".

• Execução em massa: Atividades do tipo "Retorno de Ligação" não podem ser concluídas em massa.

Passo 3: Realize a ligação

Ao clicar no ícone do telefone, uma pequena janela aparecerá na parte inferior direita da tela. Selecione o número desejado e clique em Ligar.

Durante a chamada, você terá acesso a informações importantes do lead para facilitar a conversa:

• Detalhes do lead: Na aba lateral direita, você verá dados importantes, como telefone, empresa e cargo.

• Próximas ações: Mostra as atividades futuras planejadas para esse lead.

• Histórico do lead: Apresenta um timeline com todas as interações anteriores.

• Observações do lead: Consulte as anotações feitas no campo observações do lead.

Passo 4: Registrar a ligação

Após o contato, registre o feedback da ligação e adicione observações relevantes sobre a conversa.

Caso necessário, crie uma nova atividade para dar continuidade ao follow-up.

• Para concluir a atividade, você pode:

• Clicar no ícone de três pontos ao lado do botão de ligação e selecionar "Concluir".

• Selecionar o checkbox da atividade e, na barra azul superior à direita, clicar em "Concluir".

• O sistema irá automaticamente:

• Registrar a data e hora da conclusão da atividade.

• Alterar o status da atividade para "Concluída".

Caso tenha dúvidas, entre em contato com nosso suporte. 
Estamos à disposição para ajudar!