Como executar a atividade "Continuar Filtro" na nova tela de atividades? - Spotter V2

A atividade "Continuar Filtro" no Spotter permite avançar um lead dentro do fluxo comercial ao responder às perguntas definidas no filtro. Com a atualização da tela de atividades, esse processo foi otimizado para proporcionar uma melhor experiência ao usuário.

Neste artigo, você aprenderá como executar essa atividade na nova interface, garantindo um fluxo eficiente e organizado.

Passo a passo para executar a atividade "Continuar Filtro"

1. Acesse a tela de Atividades

No menu lateral, clique na aba Lead/Oportunidade e selecione Atividades. Isso levará você à nova tela de atividades, onde poderá visualizar e gerenciar suas tarefas de forma prática.

2. Selecione um lead com a atividade "Continuar Filtro"

Na lista de atividades, localize a atividade do tipo "Continuar Filtro". Essa ação deve ser realizada individualmente, pois a execução em massa não é permitida para esse tipo de atividade.

• Atenção: Se mais de um lead for selecionado, a opção de execução será desabilitada.
  
  

3. Executar a atividade "Continuar Filtro"

Após selecionar um único lead:

• Clique na opção Executar Atividade.

• O menu lateral será atualizado para exibir:
  
  

  • Detalhes do lead

  • Histórico de ações

  • Observações relevantes
    
    

Durante o preenchimento do filtro, todas essas informações estarão visíveis na tela lateral, sem a necessidade de troca de tela.

4. Responder ao filtro e avançar o lead

• Preencha as perguntas do filtro conforme necessário.

• Após concluir, confirme para avançar o lead no fluxo comercial.
  
  

Se precisar interromper a ação, utilize o botão "Voltar à Tela de Atividades", que manterá o lead selecionado para futuras interações.

Conclusão

A nova tela de atividades melhora a execução da atividade "Continuar Filtro", tornando o processo mais intuitivo e eficiente. A reorganização do menu lateral permite visualizar todas as informações do lead sem a necessidade de alternar entre telas, garantindo uma experiência mais fluida.

Caso tenha dúvidas sobre esse processo, entre em contato com o suporte para mais informações

Até a próxima!