Como criar e executar atividades personalizadas na nova tela de atividades?

Criada por Caroline Wollmann, Modificado em Ter, 8 Abr na (o) 10:53 AM por Caroline Wollmann

As atividades personalizadas no Spotter permitem que você crie tipos de atividades adaptadas ao seu fluxo de trabalho, com comportamentos específicos de execução (como lembrete, ligação, e-mail ou filtro). Com a atualização da tela de atividades, esse recurso foi aprimorado para oferecer maior flexibilidade e controle.

Neste artigo, você aprenderá como criar e executar atividades personalizadas na nova interface, garantindo um gerenciamento eficiente de suas tarefas.

1. Acesse a tela de Configurações de Atividades

No menu lateral, clique na aba Lead/Oportunidade > Atividades.
Na nova tela de atividades, clique no ícone de Configurações no canto superior direito.

2. Configure sua atividade personalizada

Selecione a opção "Criar tipo"

Preencha os campos obrigatórios:

Nome da atividade: Defina um nome claro (ex: "Follow-up de ligação")
Forma de execução: Selecione uma das opções:
- Ligação: inicia retorno automático.
- E-mail: permite envio individual ou em massa.
- Filtro: executa um filtro pré-definido.
- Contato: cria lembrete com opção de contato por e-mail, telefone ou WhatsApp.
- Manual: cria apenas um lembrete.
- WhatsApp: permite envio individual ou em massa.

3. Salve sua atividade personalizada

Clique em "Salvar" para confirmar.
Sua nova atividade estará disponível imediatamente na tela principal.

Como executar Atividades Personalizadas

Cada tipo de atividade personalizada tem sua própria maneira de execução, com comportamentos específicos definidos na configuração.

Por exemplo: atividades do tipo Ligação abrem o discador, E-mail abrem o editor de mensagens, e Filtro executa um fluxo previamente configurado.

Você pode executar as atividades de forma individual (selecionando lead por lead) ou em massa, dependendo do tipo.
A execução em massa está disponível apenas para atividades dos tipos E-mail, WhatsApp e Manual.

Veja mais detalhes sobre a execução de cada tipo:

Gerenciamento avançado

Editar ou excluir atividades personalizadas

Acesse Configurações > Tipos de Atividades.
Localize sua atividade e clique em "Editar" ou "Excluir".
Observação: A exclusão não remove atividades já registradas.

A nova tela de atividades oferece maior flexibilidade com as atividades personalizadas, permitindo que você adapte o sistema ao seu fluxo de trabalho. Com comportamentos específicos para cada tipo e a possibilidade de execução individual ou em massa, você ganha eficiência e organização.

Caso tenha dúvidas sobre esse processo, entre em contato com o suporte para mais informações.

Até a próxima!