Como importar leads para etapas ou funis específicos?

Criada por Flavia Menegazzo, Modificado em Seg, 3 Abr, 2023 na (o) 10:53 AM por Flavia Menegazzo

No Exact Spotter V2 para importar leads via planilha para etapas ou funis específicos, basta preencher essas informações direto nas colunas da planilha de importação:



IMPORTANTE: se você preencher a coluna Etapa, na coluna funil é orbigatório colocar o nome do funil ao qual a etapa está configurada.


Caso você não preencha essas 2 colunas, os leads serão importados para a 1ª etapa do funil PADRÃO.


Caso seja preenchido apenas o nome da etapa, sem que a coluna funil seja preenchida também, o sistema vai procurar apenas no funil padrão e se econtrar uma etapa correspondente, é nela que o lead vai ser importado. 


IMPORTANTE: Caso o sistema não encontre uma correspondência de funil ou etapa, o lead será cadastrado na 1ª etapa do funil padrão. 


Isso pode ocorrer quando a grafia não está 100% igual ao que está cadastrado no sistema. Por exemplo, se no Spotter você tem uma etapa cadastrada como Filtro1, sem espaço entre o filtro e o 1, na planilha precisa estar escrito exatamente igual.


IMPORTANTE: Não é possível importar para uma etapa na qual a forma de entrada é venda. 


É possível também importar para diferentes funis na mesma planilha, preenchendo corretamente o nome das etapas e funis correspondentes.


Fique atento aos feedbacks do sistema na importação, eles ajudam na resolução de problemas sem que seja necessário aguardar atendimento no chat ;)


Até a próxima!

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