En Exact Spotter V2 para importar clientes potenciales a través de una hoja de cálculo para pasos o embudos específicos, simplemente complete esta información directamente en las columnas de la hoja de cálculo de importación:
IMPORTANTE: si rellena la columna Paso, en la columna funnel es obligatorio poner el nombre del funnel al que está configurado el paso.
Si no completa estas 2 columnas, los clientes potenciales se importarán a la primera etapa del embudo ESTÁNDAR.
Si solo se completa el nombre de la etapa, sin que también se complete la columna del embudo , el sistema solo buscará en el embudo estándar y, si encuentra una etapa correspondiente, allí se importará el cliente potencial.
IMPORTANTE: Si el sistema no encuentra un embudo o etapa coincidente, el lead será registrado en la 1ra etapa del embudo estándar .
Esto puede ocurrir cuando la ortografía no es 100% igual a la registrada en el sistema. Por ejemplo, si en Spotter tiene un paso registrado como Filtro1, sin espacio entre el filtro y el 1, en la hoja de trabajo debe escribirse exactamente igual.
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