¿Cómo configurar grupos de Pre-Vendedores y Vendedores? - Spotter V2

Esta funcionalidad le permite asociar un determinado grupo de pre-vendedores y vendedores, creando así grupos. De esta forma, es posible administrar mejor la herramienta, además de permitir que los preventas vean más rápidamente a qué vendedores está vinculada. 

IMPORTANTE:  Al momento de crear el nombre del grupo, no se permite usar espacios (imagen 3), ya que, si se integra con algún software CRM, este espacio puede interpretarse de manera adversa y la integración no ocurrirá hasta que sea corregido.

Le recomendamos que utilice siempre el carácter especial subrayado (_), ya que se denomina carácter universal.

Para hacer esto, realice los siguientes pasos:

Crear un nuevo grupo

Vaya a  Equipo (Menú lateral)  >  Grupos:

Para crear un nuevo grupo, haga clic en el botón  " Registrarse " :

A continuación, informe el nombre del Grupo y el(los) prevendedor(es) y/o vendedor(es) que formarán parte de este grupo y guarde en secuencia. 

Tu grupo ya está creado. Puedes crear tantos grupos como quieras. Si desea grupos con solo vendedores o solo preventores, eso también es posible.

IMPORTANTE :  Si el pre-vendedor recibe permiso para acciones en grupos específicos,  debe  ser parte de este grupo.

editar grupo

Si desea editar un grupo creado, siga estos pasos:

Vaya a Equipo (Menú lateral) > Grupos:

En la lista, busque el grupo deseado, desplace el mouse en la esquina derecha, para que aparezca el icono del lápiz   para hacer clic y editar el grupo deseado.

Puede seleccionar varios prevendedores y vendedores. Para saber si fue seleccionado, notará que el nombre respectivo aparecerá en la lista y automáticamente activará una marca junto al nombre seleccionado.

Posteriormente, haga clic en el botón “ Guardar ”. Eso es todo, tu grupo ha sido editado. 

eliminar grupo

Si desea eliminar un grupo creado, haga clic en los 3 puntos junto al nombre del grupo y haga clic en  eliminar.

Al hacer clic en "Eliminar", su grupo será eliminado. 

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¡Hasta la próxima!