Agenda Inteligente: como funciona?

Ninguém fica feliz quando uma reunião é marcada e o lead não aparece, não é? Isso causa desperdício do tempo valioso do Vendedor. E como aqui a gente valoriza muito esse tempo, buscamos uma estratégia para diminuir a chance do lead não comparecer - ou de pelo menos o PV e o Vendedor serem avisados sobre isso.

Criamos no Spotter uma funcionalidade que pede a confirmação de reunião diretamente para o lead. Assim, ele é lembrado e se sente mais compelido a participar da reunião, pois deu a sua “palavra” e confirmou esse compromisso.

A Agenda Inteligente tem por finalidade permitir que o lead confirme, cancele ou reagende a sua reunião. 

Quando uma reunião é agendada, o lead recebe dois e-mails perguntando se ele confirma a reunião: 24 horas e 30 minutos antes da mesma. Se ele clicar em “Confirmo a reunião”, PV e Vendedor recebem um e-mail avisando que a reunião foi confirmada e por quem.

Caso ele não confirme, o PV é avisado para tentar remarcar a reunião. Uma atividade é criada para que ele reveja esse lead. A reunião não é desmarcada automaticamente. Cabe ao PV fazer esse processo, tentando reverter o cancelamento.

Como acessar a Agenda Inteligente: 

Para acessar, você deve ir no menu AGENDA > Configurações > Habilitar funcionalidade:

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Detalhes importantes:

• A confirmação é enviada para todos os contatos da oportunidade/lead marcados como convidados no ato do agendamento. Se apenas um confirmar é o suficiente para continuar com a reunião. 
• Apenas se todos os contatos marcarem como “Não confirmado” a atividade é criada para o Pré-Vendedor tentar reagendar.
• Tudo fica registrado na timeline do lead.

Desta forma o e-mail enviado ao pré-vendedor e vendedor - Reunião confirmada ficará conforme a imagem abaixo:

Já o E-mail enviado ao lead ficará conforme o exemplo abaixo:

E o e-mail enviado ao pré-vendedor e vendedor - Reunião confirmada:

Já o e-mail enviado ao pré-vendedor caso a reunião não seja confirmada:

E esta é a página de confirmação de reunião:

E aqui, a página de cancelamento de reunião

Se ficar com alguma dúvida, basta encaminhar e-mail para: suporte@exactsales.com.br 

Até a próxima!