Como alterar a saída de uma etapa que está com aplicação de um filtro?

Criada por Andressa Souza, Modificado em Qua, 11 Set na (o) 4:18 PM por Caroline Wollmann

Não é possível alteração de tipo de saída de etapa, depois de criado com aquele tipo de saída, somente excluindo a etapa e criando uma nova no lugar outra com o tipo de saída que deseja. Você vai criar a nova do jeito que quer (antes ou depois), tirar os leads da etapa atual (se houver) e excluir qualquer vínculo com lista dinâmica ou Workflow. Após, excluirá essa etapa ''antiga''. 

 

Lembrando que a lista precisa ser excluída mesmo pra tirar o vínculo com a etapa atual e permitir a exclusão da atual. 

 

Por exemplo: você possui uma etapa (vamos utilizar no exemplo a etapa assinalada abaixo), a etapa "Contato Telefônico". Esta etapa está vínculada a lista dinâmica com mesmo nome:

 

 

 -

 

Resumindo os passos:

Passo 1: Tirar todos os leads da etapa atual, seja descartando ou movendo eles de etapa (frente ou trás), se houver leads.
Passo 2: Criar a nova etapa na posição que deseja, com o tipo de saída que deseja;

Passo 3: Excluir a lista que está vinculada às etapas em questão.
Passo 4: Excluir a etapa atual ''Reaproximação''


Se ficar com alguma dúvida, basta acionar o suporte através do chat ou e-mail: suporte@exactsales.com.br 

 

Até a próxima!

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