Veja como corrigir em 4 passos:

Se o SDR Virtual não está mostrando a agenda durante a conversa com o lead, geralmente é devido a alguma configuração simples, que pode ser corrigida rapidamente.

Siga este passo a passo para verificar e corrigir o problema.

1. Verifique a etapa do funil

Confirme se existe uma etapa no funil com a opção “Agendamento” ativada. Caso não exista, o SDR Virtual não exibirá a agenda.

Além disso, o lead precisa seguir corretamente o caminho de qualificação até essa etapa. Caso contrário, a agenda não será exibida.

2. Confirme a integração com agendas

O SDR Virtual só mostra uma agenda se houver uma integração ativa. Verifique os seguintes pontos:

2.1. O vendedor selecionado está integrado com alguma das seguintes agendas?

• Google Calendar;

• Microsoft;

• Agenda do Spotter

2.2. Existem horários disponíveis na agenda desse vendedor?

• ⚠Se a agenda estiver cheia ou sem disponibilidade, ela não será exibida.

Importante: o SDR não mostra múltiplas agendas se houver mais de um vendedor. Ele apenas distribui os leads entre os vendedores disponíveis, de forma semelhante a uma roleta.

Acesse aqui o tutorial de como integrar uma agenda: 

Como fazer integração com Google Calendar

Como fazer integração com Office365

3. Uso de boxes do Spotter

Se o vendedor não possui integração da agenda com Google Calendar ou Microsoft, ainda é possível usar o agendamento via boxes do Spotter.

• O SDR Virtual utiliza os boxes como alternativa para agendamento.

• Certifique-se de que há boxes livres cadastrados para que o SDR possa apresentar a agenda.

Acesse aqui o tutorial de como criar boxes: 

Como criar boxes na agenda Spotter V2

4. Ajuste nas configurações de campos obrigatórios e filtro

Algumas configurações de filtros e campos podem impedir a exibição da agenda. Verifique:

4.1. A opção “Exigir e-mail do contato principal” do filtro está ativada? (Veja na imagem abaixo)

• Se sim, desabilite essa exigência para permitir a exibição da agenda.

• Verifique nesse link direto: https://app.exactspotter.com/spotter/configuracoes/filtros 

4.2. O campo CPF/CNPJ está como preenchimento obrigatório no cadastro do lead? (Veja na imagem abaixo)

• Se sim, também é necessário desabilitar essa exigência.

• Verifique nesse link direto: https://app.exactspotter.com/spotter/Configuracoes/Configuracoes-Avancadas 

Isso garante que o SDR consiga concluir a qualificação e avançar para o agendamento.

Após seguir todos os passos acima, a agenda deverá ser exibida normalmente no SDR Virtual.

Outras dúvidas sobre agendamento:

5.1. O que acontece se o lead não passar no filtro? 

O SDR Virtual não avança para a etapa de agendamento, mas, pode continuar a conversa caso o lead continue interagindo.

5.2. É possível enviar o link da videochamada durante a conversa? 

Atualmente, o SDR Virtual confirma a reunião na conversa, mas o link da reunião é enviado por e-mail.

5.3. É possível selecionar a agenda de um usuário que é Pré-vendedor e Vendedor ao mesmo tempo?

Ainda não é possível selecionar a agenda de usuários mistos no SDR Virtual, mas essa funcionalidade está no roadmap.

Se tiver alguma dúvida entre em contato com a gente através do chat ou suporte@exactsales.com.br :)