Anexar arquivo no detalhe do Lead

Quando falamos de processo comercial em algum momento sabemos que será necessário enviar um material ou proposta para o lead, certo?

Pensando nisso, aplicamos a melhoria de anexar arquivos! Agora é possível adicionar arquivos no detalhe do lead. Os arquivos vão ficar armazenados em um card que hoje se encontra no fim da página:

É bem simples, basta clicar no ícone para anexar:

Selecione o arquivo no seu computador e pronto, o sistema vai mostrar a mensagem de Arquivo anexado com sucesso! O card vai mostrar o nome do arquivo, tamanho, usuário que executou a ação de anexar e a data do anexo.

Por enquanto você pode anexar quantos arquivos quiser, desde que respeite as seguintes condições:

• Não é possível anexar arquivos nos formatos .exe e .sql
• Os arquivos precisam respeitar o tamanho máximo e 15mb
• O limite de armazenamento é de 500mb

É possível fazer download dos arquivos também, basta passar o cursor do mouse sobre o arquivo que a opção será habilitada:

Se for necessário, você poderá excluir um arquivo de forma bem simples:

Como qualquer novidade no sistema, acreditamos que surgirão muitas dúvidas, então preparamos uma FAQ:

Por que esse card não aparece pra mim?

Essa novidade está disponível na conta de todos os clientes. Se não está aparecendo na sua conta, procure nossa equipe no chat ;)

Vamos ter o arquivo registrado na timeline?

Inicialmente na timeline não vai constar, mas será aberta sugestão de melhoria

Tenho limite de armazenamento?

Sim, o limite de armazenamento é de 500mb e um mesmo arquivo não pode ser compartilhado com vários leads e para cada lead é necessário anexar um arquivo. Em breve serão disponibilizados pacotes de armazenamento.

E limite de arquivo por lead?

Também não, você vai poder anexar quantos arquivos precisar.

Os arquivos têm prazo de validade?

Não. Enquanto a conta estiver ativa, os dados ficarão salvos na plataforma.

Existe permissão para anexar arquivos?

Não, todos os usuários que possuem acesso ao lead poderão anexar arquivos. A permissão de interação com o card depende da permissão do detalhe do Lead. Quem tiver permissão para detalhe do Lead poderá interagir com o card. Futuramente será implementada a permissão do card.

Onde os dados serão armazenados?

Os anexos ficarão armazenados no mesmo banco dos demais dados do Spotter.

Se eu duplicar o lead, os arquivos são duplicados também?

Não, os arquivos não são duplicados na duplicação do lead.

Se eu excluir o lead, o que acontece com os arquivos?

São excluídos também. Lembre-se: tanto a exclusão do lead quanto dos arquivos são irreversíveis.

Posso usar o arquivo do lead na central de e-mails?

Esses arquivos não poderão ser anexados na central de e-mails diretamente pelo Spotter. O usuário terá de fazer o download e anexá-lo manualmente na central. Mas fique tranquilo! Esse cenário já está no nosso radar e estamos estudando essa solução ;)

Esses arquivos serão mostrados no link público?

Não será possível visualizar o card de anexos no link público, porém já estamos analisando essa questão.

Se eu precisar exportar todos os anexos, como fazer?

É só enviar um e-mail para suporte@exactsales.com.br que a gente faz por aqui ;)

Até a próxima!