Como habilitar a Permissão "Recuperar" Leads - Spotter V2

Criada por Vinicius Costa, Modificado em Qua, 20 Jul, 2022 na (o) 10:08 AM por Vinicius Costa

Esta permissão tem por finalidade habilitar a recuperação de leads para os casos em que ele foi descartado.

Geralmente o descarte ocorre quando o lead ainda não está preparado para adquirir o seu produto, porém tem interesse. Os motivos são diversos e variam de mercado para mercado, sendo este somente um exemplo.

Assim como a visualização de leads, a recuperação também é permitida em diferentes níveis de acesso. Você deve verificar e liberar o acesso aos pré-vendedores, de acordo com a sua necessidade.

Por padrão, os usuários Pré-Vendedores não têm acesso à recuperação dos leads. Com esta permissão, o Pré-Vendedor terá mais autonomia para gerenciar os leads, bem como, auxiliar no trabalho da equipe dando mais vazão à rotina de trabalho, de acordo com o nível de permissão obtido.

Acompanhe o passo a passo abaixo para liberar esta permissão no Exact Spotter.

1. Faça o login na página do Exact Spotter com uma conta de Gerente.

2. Insira o seu e-mail e senha e clique em Entrar.

3. Acesse o menu Equipe > Pré-Vendedores > Configurar Permissões

4. Habilite a permissão Recuperar Leads, selecionando a opção Completo, individual ou Usar o mesmo do perfil (desde que o perfil padrão de permissões esteja com a cadência permitida) da lista.

5. Dentro do Spotter temos alguns níveis de permissões para os pré-vendedores, podendo ser extremamente úteis para a otimização dos processos e acessos.

• Usar o Mesmo do Perfil: Opção que utiliza as permissões configuradas no perfil do pré-vendedor.

• Individual: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos seus próprios Leads

• Grupos: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos leads correspondentes ao grupo informado quando for liberar o acesso.

• Completo: Pré-Vendedor terá acesso ilimitado a todos os Leads cadastrados no sistema.

6. Após habilitar, salve as alterações.

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Até a próxima!