Cómo habilitar el permiso "Recuperar" clientes potenciales - Spotter V2

Creado por Andre Greiner, Modificado el Mar, 3 Ene, 2023 a 9:24 A. M. por Andre Greiner

Este permiso está destinado a habilitar la recuperación de clientes potenciales para los casos en los que se descartó.

El descarte generalmente ocurre cuando el cliente potencial aún no está preparado para comprar su producto, pero está interesado. Las razones son diversas y varían de un mercado a otro, siendo este solo un ejemplo.

Al igual que la visualización de clientes potenciales , también se permite la recuperación en diferentes niveles de acceso. Debes verificar y otorgar acceso a los pre-vendedores, de acuerdo a tus necesidades.

De forma predeterminada, los usuarios de preventa no tienen acceso a la recuperación de clientes potenciales . Con este permiso, el Pre-Vendedor tendrá más autonomía para gestionar los leads , así como asistir en el trabajo del equipo, dando más fluidez a la rutina de trabajo, según el nivel de permiso obtenido.

Siga el paso a paso a continuación para liberar este permiso en Exact Spotter.

1. Inicie sesión en la página de Exact Spotter con una cuenta de administrador .

2. Ingrese su correo electrónico y contraseña y haga clic en Iniciar sesión .

3. Accede al menú Equipo > Prevendedores > Configurar Permisos

4. Habilite el permiso Recuperar clientes potenciales seleccionando la opción Completa , individual o Usar igual que perfil (siempre que los permisos de perfil predeterminados tengan cadencia permitida) de la lista.

5. Dentro de Spotter tenemos unos niveles de permisos para pre-vendedores, que pueden ser de gran utilidad para optimizar procesos y accesos.

• Usar Igual que Perfil : Opción que usa los permisos configurados en el perfil de pre-vendedor.

• Individual: Prevendedor tendrá acceso limitado a sus propios Leads

• Grupos: El Pre-Vendedor tendrá acceso limitado a los leads correspondientes al grupo informado al otorgar el acceso.

• Completo: El Pre-Vendedor tendrá acceso ilimitado a todos los Leads registrados en el sistema.

6. Después de habilitar, guarde los cambios.

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¡Hasta la próxima!