Como usar a Permissão "Recuperar Leads" - Spotter V2

Criada por Vinicius Costa, Modificado em Qua, 20 Jul, 2022 na (o) 1:14 PM por Vinicius Costa

Esta permissão tem por finalidade habilitar a recuperação de leads, quando ele for descartado. 

Geralmente o descarte ocorre quando o lead ainda não está preparado para adquirir o seu produto, porém tem interesse. Os motivos são diversos e variam de mercado para mercado, sendo este somente um exemplo.

Assim como a visualização de leads, a recuperação também é permissionada por níveis de acesso. Você deve verificar com o seu gerente qual o nível do seu usuário a fim de saber quais os leads você tem poder para recuperação.

Por padrão, os usuários pré-vendedores não têm acesso à recuperação dos leads. Com esta permissão, você terá mais autonomia para gerenciar os leads, bem como, auxiliar no trabalho da equipe dando mais vazão à rotina de trabalho, de acordo com o nível de permissão obtido.

Acompanhe o passo a passo abaixo para aprender a recuperar leads da base de maneira rápida e fácil.

1. Faça o login na página do Exact Spotter.

2. Insira o seu e-mail e senha e clique em Entrar.

 

3. Acesse o menu lateral Leads Lista de leads. 


 


IMPORTANTESó é possível recuperar leads que estão na etapa Descartados. Verifique a Etapa Atual do lead na tela de Lista de Leads.


4. Após abrir a página, vá na aba Descartados, onde vai ter a lista de todos os leads descartados.


 

5. No resultado da pesquisa, marque a caixa de seleção dos leads que deseja recuperar e surgirá um menu com diversas opções, clique sob o botão Recuperar.


 


6. Realizada a recuperação, o lead é enviado para a etapa de Entrada do Filtro (ou pipeline) de vendas sinalizado com uma bolinha laranja.



A alteração também fica registrada no histórico do lead, dentro do cadastro.


IMPORTANTE: Se o botão Recuperar não estiver disponível na tela de Lista de leadsvocê não tem permissão para tal ação. Verifique o acesso com o seu gerente. 

  

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