Como habilitar a Permissão "Editar Dor e Produto (Lead/Oportunidade)" - Spotter V2

Esta permissão tem por finalidade liberar a alteração das dores e produtos vinculados aos leads. Geralmente utilizada em casos que o pré-vendedor cadastrou erroneamente uma dor e/ou produto do lead.

Obtendo esta permissão, o pré-vendedor não precisará solicitar ao gerente a alteração no cadastro do lead.

Acompanhe o passo a passo abaixo para liberar esta permissão no Exact Spotter.

1. Faça o login na página do Exact Spotter com uma conta Gerente.

a. Insira o seu e-mail, senha e clique em Entrar.

2. Acesse o menu Equipe > Pré-Vendedores > Configurar Permissões 

3. Libere a permissão Editar Dor e Produto (Lead/Oportunidade), de acordo com o nível necessário. 

IMPORTANTE: O pré-vendedor precisa de permissão para reavaliar/editar filtros, para poder remover/incluir novas dores e/ou produtos. Se ao acessar o cadastro do lead, o ícone de edição () não estiver disponível, deve ser liberada esta permissão.

Níveis de permissões

4. Dentro do Spotter temos alguns níveis de permissões para os pré-vendedores, podendo ser extremamente úteis para a otimização dos processos e acessos.

• Usar o Mesmo do Perfil: Opção que utiliza as permissões configuradas no perfil do pré-vendedor. 

• Individual: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos seus próprios Leads

• Grupos: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos leads correspondentes ao grupo informado quando for liberar o acesso.

• Completo: Pré-Vendedor terá acesso ilimitado a todos os Leads cadastrados no sistema.

5. Após habilitar, salve as alterações.

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Até a próxima!