Cómo habilitar el permiso "Editar dolor y producto (lead/oportunidad)" - Spotter V2

Creado por Andre Greiner, Modificado el Mar, 3 Ene, 2023 a 8:41 A. M. por Andre Greiner

Este permiso está destinado a publicar cambios en puntos débiles y productos vinculados a  clientes potenciales.  Generalmente se utiliza en los casos en que el prevendedor ha registrado por error un  dolor y/o producto de plomo .

Obteniendo este permiso, el pre-vendedor no necesitará solicitar al administrador el cambio de registro del  lead .

Siga el paso a paso a continuación para liberar este permiso en Exact Spotter.

1.  Inicie sesión en la página de Exact Spotter  con una  cuenta  de administrador . 

a. Ingrese su correo electrónico, contraseña y haga clic en  Iniciar sesión .



2.   Accede al menú   Equipo   >   Prevendedores   >   Configurar Permisos 

 

3.  Liberar el permiso Edit Pain and Product (Lead/Oportunity) , según el nivel requerido. 


 

IMPORTANTE:  El pre-vendedor necesita permiso para reevaluar/editar filtros, con el fin de eliminar/agregar nuevos dolores y/o productos. Si al acceder al registro del lead, el ícono editar () no está disponible, se debe otorgar este permiso.

niveles de permisos

4.  Dentro de Spotter tenemos unos niveles de permisos para pre-vendedores, que pueden ser de gran utilidad para optimizar procesos y accesos.

 


 

• Usar Igual que Perfil : Opción que usa los permisos configurados en el perfil de pre-vendedor. 

• Individual:  Prevendedor tendrá acceso limitado  a sus  propios  Leads

• Grupos:  El Pre-Vendedor tendrá acceso limitado  a los leads correspondientes al grupo  informado al otorgar el acceso.

• Completo:  El Pre-Vendedor tendrá acceso ilimitado  a todos los  Leads  registrados en el sistema.

 

5.  Después de habilitar, guarde los cambios.



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