Como habilitar a Permissão "Comentar" na timeline de Leads de outros Pré-Vendedores" - Spotter V2

Com este recurso liberado, o pré-vendedor poderá inserir comentários na timeline de leads de outros pré-vendedores.

Os comentários inseridos variam de acordo com a necessidade de cada empresa / lead / serviço, não existindo um padrão do que deve ser preenchido no mesmo.

Habilitando a permissão, o pré-vendedor terá mais autonomia para auxiliar a equipe, diminuindo assim, o tempo de execução das tarefas.

Acompanhe o passo a passo abaixo para liberar esta permissão no Exact Spotter.

1. Faça o login na página do Exact Spotter com uma conta Gerente.

a. Insira o seu e-mail e senha. Clique em Entrar.

2. Acesse o menu Configurações > Equipe > Pré-Vendedores > Editar Permissões 

3. Libere a permissão Comentar;  

IMPORTANTE: Para inserir comentários na timeline de leads de outros pré-vendedores, além de obter permissão especificamente para isso, o seu nível de permissão para Visualizar Leads deve ser em Grupo, Completo ou Usar o mesmo do perfil (desde que o perfil padrão de permissões esteja com a cadência permitida).

Níveis de permissões

Dentro do Spotter temos alguns níveis de permissões para os pré-vendedores, podendo ser extremamente úteis para a otimização dos processos e acessos.

• Usar o Mesmo do Perfil: Opção que utiliza as permissões configuradas no perfil do pré-vendedor. 

• Individual: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos seus próprios Leads

• Grupos: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos leads correspondentes ao grupo informado quando for liberar o acesso.

• Completo: Pré-Vendedor terá acesso ilimitado a todos os Leads cadastrados no sistema. 

4. Após liberar a permissão, clique em Salvar.

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5. É possível configurar para o pré-vendedor responsável pelo lead ser notificado por e-mail, quando outro pré-vendedor inserir um comentário no seu lead. Para isso acesse o menu Configurações > E-mails e habilite a notificação, conforme demonstração abaixo. 

6. Após habilitar a notificação, clique em Salvar .

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Até a próxima!