Utilizando a Permissão "Inserir comentário na timeline de Leads de outros Pré-Vendedores" - Spotter V2

Com este recurso liberado, o pré-vendedor poderá inserir comentários na timeline de leads de outros pré-vendedores.

Os comentários inseridos variam de acordo com a necessidade de cada empresa / lead / serviço, não existindo um padrão do que deve ser preenchido no mesmo.

Habilitando a permissão, você terá mais autonomia para auxiliar a equipe, diminuindo assim, o tempo de execução das tarefas por pré-vendedor.

Acompanhe o passo a passo abaixo para aprender a inserir comentários na timeline de leads de outros pré-vendedores de maneira rápida e fácil.

1. Faça o login na página do Exact Spotter.

a. Insira o seu e-mail e senha. Clique em Entrar.

2. Acesse o menu lateral Leads > Base de leads (funil). 

3. Abra os detalhes de um lead que você não é o responsável. 

Na imagem acima, estou logado no Spotter com o usuário/pré-vendedor: Vini. Ou seja, o lead demonstrado não é de minha responsabilidade. 

5. Com a permissão liberada, basta inserir o comentário desejado e pressionar Enter no teclado para registrar no Spotter.

IMPORTANTE: Os comentários inseridos não poderão ser excluídos.

IMPORTANTE: Para inserir comentários na timeline de leads de outros pré-vendedores, além de obter permissão especificamente para isso, o seu nível de permissão para Visualizar Leads deve ser em Grupo ou Completo.

É possível configurar para o pré-vendedor responsável pelo lead ser notificado por e-mail, quando outro pré-vendedor inserir um comentário no seu lead. O passo a passo de configuração está disponível no artigo de permissões - gerente. 

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Até a próxima!