Cómo habilitar el permiso "Comentario" en la línea de tiempo de clientes potenciales de otros vendedores anticipados" - Spotter V2

Con este recurso liberado, el prevendedor podrá insertar comentarios en  la cronología de prospectos  de   otros prevendedores.

Los comentarios ingresados varían según las necesidades de cada empresa /  lead  / servicio, y no existe un estándar de lo que se debe completar.

Al habilitar el permiso, el preventa tendrá más autonomía para ayudar al equipo, reduciendo así el tiempo de ejecución de las tareas.

Siga el paso a paso a continuación para liberar este permiso en Exact Spotter.

1.  Inicie sesión en la página de Exact Spotter  con una  cuenta  de administrador . 

Él. Introduce tu correo electrónico y contraseña. Haz clic  en Iniciar sesión .

2.   Accede al menú   Ajustes   >   Equipos   >   Prevendedores   >   Editar permisos 

3. Liberar  permiso para   comentar; 

IMPORTANTE:  Para poder insertar comentarios en el timeline de leads de otros pre-vendedores, además de obtener permiso específico para ello, su nivel de permiso para Ver Leads debe ser en Agrupar, Completar o Usar igual que en el perfil (siempre y cuando el el perfil predeterminado de permisos está en la cadencia permitida).

niveles de permisos

Dentro de Spotter tenemos algunos niveles de permisos para pre-vendedores, que pueden ser de gran utilidad para optimizar procesos y accesos.

• Usar Igual que Perfil : Opción que usa los permisos configurados en el perfil de pre-vendedor. 

• Individual:  Prevendedor tendrá acceso limitado  a sus  propios  Leads

• Grupos:  El Pre-Vendedor tendrá acceso limitado  a los leads correspondientes al grupo  informado al otorgar el acceso.

• Completo:  El Pre-Vendedor tendrá acceso ilimitado  a todos los  Leads  registrados en el sistema. 

4.  Después de liberar el permiso, haga clic en  Guardar .

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5. Es posible configurar que el preventa responsable del  lead  sea notificado por e-mail, cuando otro preventa inserte un comentario en su  lead . Para hacerlo, acceda al  menú Configuración > Correos electrónicos  y habilite la notificación, como se muestra a continuación.  

6.  Después de habilitar la notificación, haga clic en  Guardar  .

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¡Hasta la próxima!