¿Cómo funciona el apalancamiento de calendario? - Spotter V2

Cuando hablamos de estrategia comercial, asegurar que tu equipo aproveche al máximo su tiempo es fundamental. Y para adaptarse a diferentes estrategias, Spotter permite 3 configuraciones de horarios. OBS: no es posible usar los 3 en paralelo, es necesario evaluar cual de los 3 tiene mas sentido para tu operación comercial, ok?

Es posible llenar las casillas por el usuario Gerente, Pre-Vendedor y por el mismo Vendedor. Simplemente siga los pasos a continuación:

Gerente

1.  Acceda  a Agenda  en el menú de la barra lateral izquierda de Spotter y luego haga clic en  Casillas .

2.  Seleccione el Vendedor que desea completar en las casillas y luego cómo desea completar las casillas: 

3.  Para completar los tiempos del calendario, puede optar por:

llenado manual

bloque marcado

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llenado manual

La cumplimentación manual consiste en seleccionar cada franja horaria y crear su respectiva casilla. Para completar manualmente, siga estos pasos:

1.  Haga clic en la casilla del día deseado.

2.  Complete la información para la hora de  inicio ,  la hora de finalización , el  estado  deseado  y sus notas , si lo desea. 

3.  Haga clic en  Guardar . 

bloque marcado

El marcado de bloques tiene como objetivo ayudarlo a crear bloques en una sola pantalla, para varias fechas. Para hacer esto, haga lo siguiente:

1.  Haga clic en el  botón Bloquear marcado .

2.  Complete el período (Fecha de inicio y Fecha de finalización), la Hora de bloqueo (Hora de inicio y Hora de finalización), el Estado de bloqueo y los días de la semana.  

3.  Haga clic  en +Nuevo  para agregar nuevas cajas de tiempo.

4.  Haga clic en el  botón Guardar

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Si sus vendedores tienen estándares de agenda, marcar por defecto es la forma más sencilla de insertar relleno en las casillas. 

1.  Haga clic en el  botón Marcado por defecto

2.  Elija el  Patrón , complete el  Periodo  (Fecha de inicio y Fecha de finalización), los  días de la semana  y las  observaciones , si las hubiera.

NOTA: si aún no tiene un patrón completo, haga clic aquí para obtener información sobre cómo crear uno.

pre-vendedor

OBS.:  Para que el Pre-Vendedor pueda crear y llenar las casillas, debe obtener el permiso “ Ver Agenda (Vendedores) ”.

Con el permiso habilitado, deberá acceder al  menú Calendario  y hacer clic en  Cajas . Después de eso,  simplemente siga los pasos del Gerente.

Vendedor

1.  El Vendedor puede llenar las casillas desde el enlace recibido por correo electrónico desde el momento en que el Gerente o Pre-Vendedor Solicita el Llenado  de Casillas, similar a la siguiente: 

?? 

2.  Después de hacer clic en el enlace, el Vendedor será redirigido a una página de Spotter. No obstante, sin necesidad de iniciar sesión, podrá configurar sus casillas  manualmente  o mediante  marcado de bloque .

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¡Hasta la próxima!