Cómo usar el Permiso "Transferir Leads" de un preventa a otro - Spotter V2

Este permiso está destinado a habilitar la  función  de transferencia de prospectos entre preventas.

Se puede utilizar en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando el preventa necesita enviar un  prospecto  a otro colega, cuando un preventa deja la empresa y estos  prospectos  deben seguir las etapas del embudo de ventas (o  pipeline ) en Spotter o incluso cuando un preventa es un líder de equipo y necesita administrar clientes potenciales cuando otro preventa se va de vacaciones o no está.

De forma predeterminada, los usuarios de preventa no tienen acceso a la función Transferir clientes  potenciales . Con este permiso, tendrá más autonomía para gestionar los  leads , así como asistir en el trabajo del equipo, dando más fluidez a la rutina de trabajo.

Al igual que con otros tipos de permisos,  la transferencia  de  prospectos también se configura por niveles de acceso. Debe liberar de acuerdo a la necesidad identificada.

Siga los pasos a continuación para aprender cómo transferir  prospectos rápida y fácilmente  a otro vendedor.

1.   Inicie sesión en la  página de Exact Spotter  . 

una. Ingrese su correo electrónico y contraseña y haga clic  en Iniciar sesión .

2.  Accede al menú lateral  Lead List 

3.  Cuando seleccione un cliente potencial, aparecerá un menú con varias opciones, incluida la opción de  transferir  clientes potenciales. 

.  Hay dos formas de transferir el  prospecto. 

• Transferencia aleatoria : al marcar esta opción, el  cliente potencial se  enviará  aleatoriamente  a cualquier prevendedor.

• Enviar a un  cliente potencial  específico : en esta opción, elige a quién enviar el  cliente potencial . 

En el ejemplo anterior, el  pre-vendedor  debe estar seleccionado en el icono señalado por la flecha.  

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