Cómo habilitar el permiso "Transferir clientes potenciales" de un preventa a otro preventa - Spotter V2

Este permiso está destinado a habilitar la  función  de transferencia de prospectos entre preventas.

Se puede utilizar en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando el preventa necesita enviar un  prospecto  a otro colega, cuando un preventa deja la empresa y estos  prospectos  deben seguir las etapas del embudo de ventas (o  pipeline ) en Spotter o incluso cuando un preventa es un líder de equipo y necesita administrar clientes potenciales cuando otro preventa se va de vacaciones o no está.

De forma predeterminada, los usuarios de preventa no tienen acceso a la función Transferir clientes  potenciales . Con este permiso, tendrá más autonomía para gestionar los  leads , así como asistir en el trabajo del equipo, dando más fluidez a la rutina de trabajo.

Al igual que con otros tipos de permisos,  la transferencia  de  prospectos también se configura por niveles de acceso. Debe liberar de acuerdo a la necesidad identificada.

Siga el paso a paso a continuación para liberar este permiso en Exact Spotter.

1.  Inicie sesión en la página de Exact Spotter  con una  cuenta  de administrador . 

Él. Introduce tu correo electrónico y contraseña. Haz clic  en Iniciar sesión .

2.   Accede al menú   Equipo   >   Prevendedores   >   Configurar Permisos 

3.  Liberar el permiso de "Transferir" para  Leads , seleccionando la opción de acuerdo al nivel requerido 

Para liberar este permiso, tenemos algunos tipos de niveles relacionados con los  clientes potenciales.  Vea abajo. 

• Usar Igual que Perfil : Opción que usa los permisos configurados en el perfil de pre-vendedor. 

• Individual:  el Prevendedor tendrá acceso limitado  a sus  propios  Clientes potenciales.

• Grupos:  El Pre-Vendedor tendrá acceso limitado  a los leads correspondientes al grupo  informado al otorgar el acceso.

• Completo:  El Pre-Vendedor tendrá acceso ilimitado  a todos los  Leads  registrados en el sistema.

4.  Después de liberar el permiso, haga clic en  Guardar . 

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