Cómo habilitar el permiso "Marcar prospectos como vendidos" - Spotter V2

Este permiso está destinado a habilitar la función de marcar el cliente  potencial  como vendido por usuarios de preventa.

Spotter es un software de preventa, es decir, uno de sus roles es identificar y aprovechar al cliente potencial  para  el proceso de ventas. En Spotter, este recurso solo se utiliza para medir los  clientes potenciales  que se vendieron, después de reunirse con el vendedor. 

La marcación de un  lead  como vendido se realiza de forma manual, no existe una configuración para automatizar este procedimiento con recursos propios de Spotter.

El pre-vendedor con este permiso podrá ayudar en el trabajo del gerente, pudiendo optimizar su rutina de trabajo y dar más fluidez a la suya, con la culminación de la  etapa de lead  dentro de Spotter.

Siga el paso a paso a continuación para liberar este permiso en Exact Spotter.

1.  Inicie sesión en la página de Exact Spotter  con una  cuenta  de administrador . 

Él. Ingrese su correo electrónico, contraseña y haga clic en  Iniciar sesión .

2.   Accede al menú  Equipo   >   Prevendedores   >   Configurar Permisos  

3.  Libere el  permiso Marcar  clientes potenciales  como vendidos según  el nivel requerido. 

niveles de permisos

Dentro de Spotter tenemos algunos niveles de permisos para pre-vendedores, que pueden ser de gran utilidad para optimizar procesos y accesos.

• Usar Igual que Perfil : Opción que usa los permisos configurados en el perfil de pre-vendedor. 

• Individual:  Prevendedor tendrá acceso limitado  a sus  propios  Leads

• Grupos:  El Pre-Vendedor tendrá acceso limitado  a los leads correspondientes al grupo  informado al otorgar el acceso.

• Completo:  El Pre-Vendedor tendrá acceso ilimitado  a todos los  Leads  registrados en el sistema.

4.  Después de liberar el permiso, haga clic en  Guardar.

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