Cómo habilitar el permiso "Eliminar clientes potenciales" - Spotter V2

Este permiso está destinado a habilitar la  función Eliminar  clientes potenciales.

Generalmente, la  opción Eliminar  ocurre cuando el  cliente  potencial se duplicó incorrectamente o cuando el  cliente  potencial ya no debería aparecer en la base de datos de Spotter.  En otras situaciones, generalmente se utiliza el  recurso de  descartar plomos , ya que permite su recuperación, en caso de ser necesario.

IMPORTANTE : El cliente potencial  eliminado  no se  puede recuperar.  

Al igual que la  vista de clientes potenciales, la función  Eliminar  también está permitida por niveles de acceso. Consulta el más adecuado y configúralo para tus preventas cuando lo necesites.

De forma predeterminada, los usuarios de preventa no tienen acceso a la función de eliminación de  clientes potenciales . Con este permiso, tendrán más autonomía para gestionar los  leads , así como ayudar en el trabajo del equipo, dando más fluidez a la rutina de trabajo, según el nivel de permiso obtenido.

Siga el paso a paso a continuación para liberar este permiso en Exact Spotter.

1.  Inicie sesión en la página de Exact Spotter  con una  cuenta  de administrador . 

un Ingrese su correo electrónico y contraseña y haga clic  en Iniciar sesión .

2.   Accede al menú   Equipo   >   Prevendedores   >   Configurar Permisos 

3.  Libere el  permiso Eliminar  clientes potenciales según el nivel requerido 

niveles de permisos

Dentro de Spotter tenemos algunos niveles de permisos para pre-vendedores, que pueden ser de gran utilidad para optimizar procesos y accesos.

• Usar Igual que Perfil : Opción que usa los permisos configurados en el perfil de pre-vendedor. 

• Individual:  Prevendedor tendrá acceso limitado  a sus  propios  Leads

• Grupos:  El Pre-Vendedor tendrá acceso limitado  a los leads correspondientes al grupo  informado al otorgar el acceso.

• Completo:  El Pre-Vendedor tendrá acceso ilimitado  a todos los  Leads  registrados en el sistema.

4.  Después de liberar el permiso, haga clic en  Guardar cambios . 

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¡Hasta la próxima!