Cómo habilitar el permiso "Exportar clientes potenciales" - Spotter V2

Este permiso está destinado a habilitar la función de exportación de  clientes potenciales  a los preventores.

La  exportación  de prospectos generalmente se usa cuando existe la necesidad de extraer datos de Spotter para importarlos a otro sistema o incluso para ver los datos en una hoja de cálculo.

De forma predeterminada, los usuarios de preventa no tienen acceso a la función Exportar clientes  potenciales . Con este permiso, tendrá más autonomía para gestionar los  leads , así como asistir en el trabajo del equipo, dando más fluidez a la rutina de trabajo.

Siga el paso a paso a continuación para liberar este permiso en Exact Spotter.

1.  Inicie sesión en la página de Exact Spotter  con una  cuenta  de administrador . 

Él. Ingrese su correo electrónico, contraseña y haga clic en  Iniciar sesión .

2.   Accede al menú   Equipo   >   Prevendedores   >   Configurar Permisos 

3.  Libere el  permiso Exportar  clientes potenciales seleccionando la  opción Completa/Individual  de la lista. 

4.  Dentro de Spotter tenemos unos niveles de permisos para pre-vendedores, que pueden ser de gran utilidad para optimizar procesos y accesos. 

• Usar Igual que Perfil : Opción que usa los permisos configurados en el perfil de pre-vendedor. 

• Individual:  Prevendedor tendrá acceso limitado  a sus  propios  Leads

• Grupos:  El Pre-Vendedor tendrá acceso limitado  a los leads correspondientes al grupo  informado al otorgar el acceso.

• Completo:  El Pre-Vendedor tendrá acceso ilimitado  a todos los  Leads  registrados en el sistema.

5.  Después de habilitar, guarde los cambios.

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¡Hasta la próxima!