Como transferir leads de um pré-vendedor para outro? - Spotter V2

Transferência de Leads

A transferência de leads de um pré-vendedor para outro pode ser feita pelo gerente ou pelo pré-vendedor com permissão.

Leads já trabalhados anteriormente por um pré-vendedor podem ser retrabalhados por outro através deste recurso. 

É possível utilizar esta funcionalidade, caso haja, por exemplo:

• Rotatividade na equipe de Pré-vendas;

• Tentativas de contato esgotadas por um pré-vendedor;

• Segmentação da equipe por mercados específicos.

Para realizar alguma transferência de leads, siga os seguintes passos:

1. Vá até o Menu > Lista de Leads

2. Dentro da lista de leads você seleciona os leads que desejar, após realizar a seleção vai surgir em sua tela um novo menu onde você deve clicar em Transferir. Você também consegue filtrar melhor os lead que desejar transferir através da busca avançada da Lista de Leads, clicando em " " ao lado de Minhas Buscas > Aplicar. 

Para selecionar todos os Leads da lista (seja filtrado ou total), basta selecionar o quadrado ao lado de "Oportunidade". Ou pode ser selecionado Lead a Lead manualmente.

3. Você pode realizar essa transferência de forma aleatória ou pode definir o destino destes leads, conforme os prints abaixo: 

4. Agora que já definiu para quem vai transferir os leads basta clicar em Transferir.

Selecionando mais do que 50 Leads, abrirá uma caixinha confirmando a quantidade de Leads a ser transferido. Basta inserir a quantidade e clicar em Confirmar transferência de Leads.

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