Como utilizar a Permissão "Visualizar Lead/Oportunidade" - Spotter V2

No Exact Spotter é possível liberar a visualização dos leads cadastrados na base através de níveis de permissão. Por padrão, a permissão concedida ao pré-vendedor quando criada a sua conta é a de visualização dos seus próprios leads.

Se você obtiver o nível de acesso aos Grupos ou a todos os leads cadastrados no sistema, poderá realizar um filtro personalizado por pré-vendedor, facilitando na hora de visualizar os leads do funil (ou pipeline) de vendas. 

Desta forma você obterá, com facilidade, informações dos outros leads sem precisar solicitar a você ou sua equipe, dando mais agilidade em sua rotina de trabalho.

Acompanhe o passo a passo abaixo para aprender a visualizar os leads da base de maneira rápida e fácil.

1. Faça o login na página do Exact Spotter.

a. Insira o seu e-mail e senha. Clique em Entrar.

2. Acesse o menu lateral Leads > Base de leads (funil). 

3. Após acessar a tela, clique sob o ícone de Busca Avançada () localizado no canto superior direito e selecione no campo Pré-Vendedor a opção Todos.  

4. Clique em Salvar para deixar a consulta salva (se necessário). 

5. Clique em Aplicar para realizar a consulta na base de leads

.

Resultado da consulta, apresentando leads de diferentes pré-vendedores.

Níveis de permissões

Dentro do Spotter temos alguns níveis de permissões para os pré-vendedores, podendo ser extremamente úteis para a otimização dos processos e acessos.

• Usar o Mesmo do Perfil: Opção que utiliza as permissões configuradas no perfil do pré-vendedor. 

• Individual: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos seus próprios Leads

• Grupos: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos leads correspondentes ao grupo informado quando for liberar o acesso.

• Completo: Pré-Vendedor terá acesso ilimitado a todos os Leads cadastrados no sistema.

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Até a próxima!