Como habilitar a Permissão "Visualizar Detalhes do Lead/Oportunidade" - Spotter V2

Criada por Vinicius Costa, Modificado em Seg, 15 Ago, 2022 na (o) 9:38 AM por Flavia Menegazzo

No Exact Spotter é possível liberar a visualização dos leads cadastrados na base através de níveis de permissão. Por padrão, a permissão concedida ao pré-vendedor quando criada a sua conta é a de visualização dos seus próprios leads.

Se o pré-vendedor obtiver o nível de acesso aos Grupos ou a todos os leads cadastrados no sistema, ele poderá realizar um filtro personalizado por pré-vendedor, facilitando na hora de visualizar os leads do funil (ou pipeline) de vendas.

Desta forma o pré-vendedor obterá, com facilidade, informações dos outros leads sem precisar solicitar a você ou sua equipe, dando mais agilidade em sua rotina de trabalho.

Acompanhe o passo a passo abaixo para liberar esta permissão no Exact Spotter.

1. Faça o login na página do Exact Spotter com uma conta Gerente.

a. Insira o seu e-mail e senha. Clique em Entrar.

2. Acesse o menu Equipe > Pré-Vendedores > Configurar Permissões

3. Libere a permissão Visualizar Detalhes do Lead/Oportunidade de acordo com o nível necessário

IMPORTANTE: Existem duas permissões que podem afetar a visualização dos leads. A visualizar nas listas permite que o Pré-Vendedor veja os leads nas listas e base, enquanto Visualizar Detalhes do lead permite que o lead seja acessado e seus dados verificados.

Níveis de permissões

Dentro do Spotter temos alguns níveis de permissões para os pré-vendedores, podendo ser extremamente úteis para a otimização dos processos e acessos.

• Usar o Mesmo do Perfil: Configuração que copia as permissões pré estabelecidas para o pré vendedor que desejar.

• Individual: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos seus próprios Leads

• Grupos: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos leads correspondentes ao grupo informado quando for liberar o acesso.

• Completo: Pré-Vendedor terá acesso ilimitado a todos os Leads cadastrados no sistema.

4. Após liberar a permissão, clique em Salvar Alterações.

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Até a próxima!