Cómo usar el permiso "Ver cliente potencial/oportunidad" - Spotter V2

En Exact Spotter es posible liberar la visualización de  leads  registrados en la base a través de  niveles de permisos . De forma predeterminada, el permiso otorgado al prevendedor al crear su cuenta es para ver  sus propios  clientes potenciales .

Si obtienes el nivel de acceso a  Grupos  o a  todos los  leads  registrados en el sistema, podrás realizar un filtro personalizado por preventa, facilitando la visualización de los  leads  del funnel (o  pipeline) de  ventas  .

De esta forma, obtendrás fácilmente información de otros  leads  sin tener que preguntarte a ti o a tu equipo, agilizando tu rutina de trabajo.

Siga el paso a paso a continuación para aprender cómo   ver rápida y fácilmente los cables de base.

1.   Inicie sesión en la  página de Exact Spotter  . 

a. Introduce tu correo electrónico y contraseña. Haz clic  en Iniciar sesión .

2.   Vaya al menú lateral   Leads   >   Leads   Base  (embedded)  . 

3.  Luego de acceder a la pantalla, haga clic en el  ícono de Búsqueda Avanzada  () ubicado en la esquina superior derecha y seleccione opción TodosPre-Vendedor.  

4.  Haga  clic en Guardar  para guardar la consulta (si es necesario). 

5.  Haga clic  en Aplicar  para consultar la base de  clientes potenciales.

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Resultado de la consulta, que muestra clientes potenciales de diferentes prevendedores.

niveles de permisos

Dentro de Spotter tenemos algunos niveles de permisos para pre-vendedores, que pueden ser de gran utilidad para optimizar procesos y accesos.

• Usar Igual que Perfil : Opción que usa los permisos configurados en el perfil de pre-vendedor. 

• Individual:  Prevendedor tendrá acceso limitado  a sus  propios  Leads

• Grupos:  El Pre-Vendedor tendrá acceso limitado  a los leads correspondientes al grupo  informado al otorgar el acceso.

• Completo:  El Pre-Vendedor tendrá acceso ilimitado  a todos los  Leads  registrados en el sistema.

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¡Hasta la próxima!