No Exact Spotter é possível liberar a visualização dos leads cadastrados na base através de níveis de permissão. Por padrão, a permissão concedida ao pré-vendedor quando criada a sua conta é a de visualização dos seus próprios leads.
Se o pré-vendedor obtiver o nível de acesso aos Grupos ou a todos os leads cadastrados no sistema, ele poderá realizar um filtro personalizado por pré-vendedor, facilitando na hora de visualizar os leads do funil (ou pipeline) de vendas.
Desta forma o pré-vendedor obterá, com facilidade, informações dos outros leads sem precisar solicitar a você ou sua equipe, dando mais agilidade em sua rotina de trabalho.
Acompanhe o passo a passo abaixo para liberar esta permissão no Exact Spotter.
1. Faça o login na página do Exact Spotter com uma conta Gerente.
a. Insira o seu e-mail e senha. Clique em Entrar.
2. Acesse o menu Equipe > Pré-Vendedores > Configurar Permissões
3. Libere a permissão Visualizar Detalhes do Lead/Oportunidade de acordo com o nível necessário
IMPORTANTE: Existem duas permissões que podem afetar a visualização dos leads. A visualizar nas listas permite que o Pré-Vendedor veja os leads nas listas e base, enquanto Visualizar Detalhes do lead permite que o lead seja acessado e seus dados verificados.
Níveis de permissões
Dentro do Spotter temos alguns níveis de permissões para os pré-vendedores, podendo ser extremamente úteis para a otimização dos processos e acessos.
• Usar o Mesmo do Perfil: Configuração que copia as permissões pré estabelecidas para o pré vendedor que desejar.
• Individual: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos seus próprios Leads
• Grupos: Pré-Vendedor terá acesso limitado aos leads correspondentes ao grupo informado quando for liberar o acesso.
• Completo: Pré-Vendedor terá acesso ilimitado a todos os Leads cadastrados no sistema.
4. Após liberar a permissão, clique em Salvar Alterações.
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