Cómo habilitar el permiso "Ver detalles de clientes potenciales/oportunidades" - Spotter V2

Creado por Andre Greiner, Modificado el Mar, 3 Ene, 2023 a 9:27 A. M. por Andre Greiner

En Exact Spotter es posible liberar la visualización de leads registrados en la base a través de niveles de permisos . De forma predeterminada, el permiso otorgado al prevendedor al crear su cuenta es para ver sus propios clientes potenciales .

Si el prevendedor obtiene el nivel de acceso a los Grupos o a todos los leads registrados en el sistema, podrá realizar un filtro personalizado por prevendedor, facilitando la visualización de los leads del funnel de ventas ( o tubería) .

De esta forma, el pre-vendedor obtendrá fácilmente información de otros leads sin tener que preguntarte a ti o a tu equipo, agilizando tu rutina de trabajo.

Siga el paso a paso a continuación para liberar este permiso en Exact Spotter.

1. Inicie sesión en la página de Exact Spotter con una cuenta de administrador .

una. Introduce tu correo electrónico y contraseña. Haz clic en Iniciar sesión .

2. Accede al menú Equipo > Prevendedores > Configurar Permisos

3. Libere el permiso Ver detalles de prospecto/oportunidad de acuerdo con el nivel requerido

IMPORTANTE: Hay dos permisos que pueden afectar la vista de clientes potenciales. La visualización en las listas le permite al Pre-Vendedor ver los prospectos en las listas y la base, mientras que Ver los Detalles del Prospecto permite acceder al prospecto y verificar sus datos.

niveles de permisos

Dentro de Spotter tenemos algunos niveles de permisos para pre-vendedores, que pueden ser de gran utilidad para optimizar procesos y accesos.

• Usar Igual que Perfil : Configuración que copia los permisos preestablecidos para el prevendedor que desees.

• Individual: Prevendedor tendrá acceso limitado a sus propios Leads

• Grupos: El Pre-Vendedor tendrá acceso limitado a los leads correspondientes al grupo informado al otorgar el acceso.

• Completo: El Pre-Vendedor tendrá acceso ilimitado a todos los Leads registrados en el sistema.

4. Después de liberar el permiso, haga clic en Guardar cambios .

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¡Hasta la próxima!