Nova Tela de Atividades: Envio de e-mail individual - Spotter V2

O envio de e-mail individual foi reformulado para oferecer uma experiência ainda mais prática e eficiente. Com o novo layout, você pode personalizar suas mensagens de maneira rápida, ter acesso às informações detalhadas do lead e acompanhar o histórico de interações, tudo em uma única tela.

Além disso, a nova funcionalidade permite:

Acesso Rápido às Informações do Lead: Visualize dados detalhados, próximas ações e observações em tempo real.

Envio Flexível: Envie o e-mail para um contato específico ou para todos os contatos associados ao lead, de forma prática.

O processo foi pensado para otimizar o seu tempo e garantir uma comunicação mais eficaz com os leads, sem interromper suas demais atividades no sistema. 

Abaixo, detalhamos como funciona o envio individual de e-mails.

Importante: Para execução dos e-mails é necessário configurar a integração na Central de e-mail. 

Confira os artigos abaixo para realizar a configuração:

Como integrar a caixa de entrada na Central de E-mails? - Spotter V2

Visão Geral sobre a Central de E-mails - Spotter V2

Passo 1: acesse a tela de Atividades no menu lateral do Spotter

Passo 2: Acessar a Atividade de E-mail

Na lista de atividades, localize a atividade desejada e clique no checkbox

O Menu superior irá aparecer em azul

Clique em executar atividade no menu superior para iniciar a execução.

Passo 3: Tela do e-mail

Caso um template de e-mail tenha sido definido na criação da atividade pela Lista de Leads, ele será carregado automaticamente.

Caso nenhum template tenha sido definido ou a atividade tenha sido criada pela Tela de atividades, o e-mail será aberto como vazio e sem assunto, permitindo a escrita manual.

A tela de execução do e-mail segue o mesmo padrão da Central de E-mails, permitindo:

Inserir, editar ou substituir templates.

Adicionar variáveis personalizadas.

Você poderá escolher enviar o e-mail para:

Apenas o contato selecionado do lead.

Todos os contatos associados ao lead, caso habilite a opção correspondente.

Na mesma tela, na aba lateral à direita, você encontrará as informações detalhadas do lead, incluindo as próximas ações planejadas e quaisquer observações registradas, caso essas informações estejam disponíveis para o lead que receberá o e-mail.

Informações do Lead:

Exibição dos dados detalhados do lead, organizados em cartões para facilitar a visualização.

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Histórico do Lead:

Uma timeline com o histórico de interações com o lead será exibida no menu lateral.

Histórico do Lead:

Neste local aparecem as próximas atividades programadas para esse lead.

Observações do Lead:

Aqui aparece a observação que é preenchida no momento da criação da atividade

Passo 4: Enviar e-mail

Opções de envio:

Para o contato selecionado do lead.

Para todos os contatos do lead, ativando a opção correspondente.

Depois de definir o contato do lead que receberá seu e-mail, basta clicar em enviar.

Conclusão da Atividade de envio de E-mail

Após o envio, o sistema irá automaticamente:

Concluir a atividade e registrar a data e hora na coluna de conclusão.

Alterar o status da atividade para "Concluída".

Garantir que o e-mail foi enviado com sucesso para o contato selecionado.

Se ficar com alguma dúvida, basta entrar em contato com: suporte@exactsales.com.br 

Até a próxima!