Sabemos o quanto é importante ter uma interface limpa e focada, especialmente quando se trata de analisar detalhes cruciais dos leads. Pensando nisso, desenvolvemos uma nova funcionalidade que permite a personalização da visualização dos cards nos detalhes do lead.
Com a nova opção "Ocultar informações do Detalhe do Lead", você agora pode escolher quais seções deseja ver na tela Detalhes da Oportunidade/Lead. Isso inclui áreas como "Empresa/Organização", "Mentor IA / Perfil da empresa", "Produtos sugeridos", e muitas outras.
O padrão é mostrar todas as opções, garantindo que você não perca nenhuma informação por padrão, mas com a flexibilidade de ocultar o que for menos relevante para sua análise.
IMPORTANTE:
As configurações de ocultar informações podem ser acessadas em Configurações > Configurações Avançadas > Tela de Detalhes do Lead/Oportunidade.
Todas as áreas vêm selecionadas por padrão para novos e atuais clientes, garantindo acesso completo às informações desde o início.
A configuração é feita para toda a empresa. Todos os usuários da empresa vão ver o Detalhe do Lead da mesma maneira.
Uma mensagem discreta é exibida no rodapé da tela de Detalhes do Lead para indicar a ocultação de informações, com instruções sobre como reativá-las.
Esperamos que esse artigo seja útil em seu dia a dia!
Não esqueça de avaliar aqui para que a gente possa melhorar cada vez mais nossos materiais.
Até a próxima!
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