Como ocultar seções no detalhe do lead

Criada por Felipe Sousa Barra, Modificado em Qua, 13 Mar na (o) 3:16 PM por Flavia Menegazzo

Sabemos o quanto é importante ter uma interface limpa e focada, especialmente quando se trata de analisar detalhes cruciais dos leads. Pensando nisso, desenvolvemos uma nova funcionalidade que permite a personalização da visualização dos cards nos detalhes do lead.


Com a nova opção "Ocultar informações do Detalhe do Lead", você agora pode escolher quais seções deseja ver na tela Detalhes da Oportunidade/Lead. Isso inclui áreas como "Empresa/Organização", "Mentor IA / Perfil da empresa", "Produtos sugeridos", e muitas outras. 


O padrão é mostrar todas as opções, garantindo que você não perca nenhuma informação por padrão, mas com a flexibilidade de ocultar o que for menos relevante para sua análise.




Veja como um lead fica com todos os detalhes versus um lead com todas as opções ocultas:



IMPORTANTE: 

  • As configurações de ocultar informações podem ser acessadas em Configurações > Configurações Avançadas > Tela de Detalhes do Lead/Oportunidade. 

  • Todas as áreas vêm selecionadas por padrão para novos e atuais clientes, garantindo acesso completo às informações desde o início.

  • A configuração é feita para toda a empresa. Todos os usuários da empresa vão ver o Detalhe do Lead da mesma maneira.

  • Uma mensagem discreta é exibida no rodapé da tela de Detalhes do Lead para indicar a ocultação de informações, com instruções sobre como reativá-las.

 

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