O mapeamento de campos é utilizado para o envio de dados entre o Spotter e o CRM. Ele é necessário nos casos em que há campos personalizados criados no Spotter ou no CRM. Para configurar o mapeamento de campos, é necessário que a integração geral do seu CRM já esteja configurada. Para saber mais como funciona a integração, busque pelo nome do CRM em nossa central de ajuda.
IMPORTANTE: Campos padrões são enviados de forma automática, portanto essa configuração de mapeamento para esses campos é dispensada.
Siga o passo a passo descrito abaixo para mapear os campos do Exact Spotter com o CRM de forma rápida e fácil:
1. Com usuário de gerente, acesse no Menu lateral > Configurações > Integrações > CRM e clique no botão Mapeamento de Campos.
2. Selecione os campos personalizados que deseja configurar nas etapas de Envio (do Spotter ao CRM) e de Recebimento (do CRM para o Spotter).
3. Defina o detalhamento do campo anterior que será enviado na integração. Por exemplo: se antes você selecionou Estado, agora serão apresentadas opções como Nome do Estado. Assim será com os demais campos.
4. Selecione o campo do CRM onde deseja que o registro enviado do Exact Spotter seja inserido.
5. Após selecionar e preencher todos os vínculos dos campos, clique em Salvar no canto inferior direito.
6. Na grade abaixo serão listados todos os campos mapeados entre Exact Spotter e o CRM. Após realizar todos os mapeamentos clique em Salvar.
Pronto, sua configuração está realizada.
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