Como integrar o Zoho CRM ao Spotter? - Spotter V2

O Zoho CRM ajuda você a se envolver com leads e clientes, obter insights sobre seus negócios, criar um processo de vendas escalável e expandir seus negócios mais rapidamente.

Siga o passo a passo descrito abaixo para integrar o Exact Spotter V2 com o Zoho CRM de forma rápida e fácil:

1. Faça o login na página do Exact Spotter com uma conta Gerente.

a. Insira o seu e-mail e senha, depois clique em Entrar.

2. Após login, acesse Configurações > Integrações > Gerenciar Integrações

3. No menu Integrações acesse CRM e selecione a etapa de envio (etapa em que os leads serão enviados ao CRM) e também a opção Integração com o Zoho. 

4. Clique em Autorizar e vincule a sua conta do Zoho CRM 

5. Após clicar em Autorizar você será direcionado para a tela de Autenticação 2.0. Confirme a conta do Zoho a qual deseja integrar e clique em Aceitar.

6. Marque a checkbox Excluir negócio, pessoa, organização e atividade ao cancelar reunião, se necessário; 

OBS:  Use a opção Mapeamento de campos caso deseje mapear campos do Spotter aos Campos do Zoho CRM. Campos de contato, nome do lead, telefone, e-mail já são mapeados nativamente.

Hora de integrar os vendedores

Dessa forma, os leads que possuírem vínculo com vendedor , ou seja, já passaram pela etapa de agendamento de reunião, serão vinculados ao usuário do vendedor la no Zoho quando forem enviados ao CRM.

7.  Acesse o Menu Equipes, clique na aba Vendedores, em seguida nos 3 pontinhos que aparecerão quando deslizar o mouse sobre o nome do primeiro vendedor a ser integrado, depois clique em Editar usuário.

8. Clique em Mais no canto inferior esquerdo e no campo CRM selecione o Zoho, insira o e-mail que o vendedor ou vendedora utiliza para acessar a conta no Zoho CRM, marque o checkbox em vermelho e clique em Salvar.

9. Realize essa operação para todos os usuarios de vendedores que precisarão ser integrados.

Finalizado, agora sua integração com Zoho CRM já está configurada e pronta para utilizar.