Como Integrar o Ploomes ao Spotter? - Spotter V2

Criada por Marcos Cardoso, Modificado em Seg, 20 Nov, 2023 na (o) 9:45 AM por Flavia Menegazzo

Para ativar a integração, primeiramente é preciso buscar o token de API do Exact Spotter.

Para fazer isso, siga os seguintes passos:

Acesse sua conta do Exact Spotter;
Navegue pelas seguintes páginas: Configurações > Integrações > Gerenciar Integrações > Token Exact API.

Copie o Token Exact fornecido pela plataforma.

Depois de obter seu Token Exact, autorize a integração no Ploomes fornecendo o token copiado.

Depois da autenticação, escolha o comportamento desejado do Ploomes para esta integração.

Escolha quais gatilhos enviarão o lead do Spotter para o Ploomes.

Após escolha dos gatilhos, marque a opção "É nova versão" caso você utilize o Spotter V2

Por fim, faça o mapeamento dos campos conforme for necessário. Muitos dos campos padrão já estão mapeados, mas fornecemos suporte aos campos customizados do Spotter.

Observações

Campos mapeados para cliente no Ploomes são sempre considerados para o lead do Spotter. O tipo de cliente é a empresa (e não os contatos).
O campo Etapas, Perguntas e Respostas é codificado em um texto multilinha como um relatório, e se espera um campo tipo texto multilinha no Ploomes para recebê-lo.
O campo Dores, se for desejado usar seu valor, deve ser mapeado para um campo no Ploomes de tipo Opções pré-cadastradas e também múltiplo.
Pronto, sua integração foi realizada.

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Até a próxima!