Card de Desempenho de Vendas no dashboard - Spotter V2

Você já deve ter visto no cadastro de metas uma opção de meta de venda em valor ($$$). Mas ainda não havia no Spotter uma forma rápida de conferir esse resultado. Então estamos lançando agora o card de desempenho de vendas! Não é desempenho do vendedor, e sim de valores vendidos.

O objetivo desta funcionalidade é fornecer ao gerente uma visão rápida e clara da meta mensal de vendas de cada vendedor ou pré-vendedor, bem como o progresso de cada um em relação à meta. 

Dessa forma o gerente identificará rapidamente quais membros da equipe estão atingindo suas metas e quais não estão, permitindo que ele tome medidas proativas para apoiar e incentivar os membros da equipe que precisam de ajuda para melhorar seu desempenho.

Essa funcionalidade está em beta e em rollout e será disponibilizada aos poucos para a base de usuários.

A configuração de metas de vendas já estava disponível para o usuário no menu  Configurações → Metas, Pontuações e Bonificações → Metas Gerais → aba Mensais.

Lembrando que é possível definir metas de vendas para PV e para vendedores, separadamente. Esse detalhe é importante pois os resultados das vendas são atribuídos de forma separada de acordo com o papel que o usuário executou com o lead, e no caso de PV misto, ele pode ter valores que somam tanto para meta de vendas quanto de pré-vendas, mas esses valores nunca serão somados no mesmo usuário, serão sempre vistos de forma separada.

IMPORTANTE: É necessário que estejam configurados produtos na conta, e que na venda esses produtos tenham valores atribuídos. Caso um lead tenha sido vendido sem produto registrado ou valor, essa informação não será replicada no card.

O card está separado entre pré-vendas e vendas e cada card representa resultados do funil correspondente:

Porém a meta de vendas é o valor atribuído ao usuário, não ao funil. Isso quer dizer que se o usuário marcar vendas em funis diferentes, o realizado será parcial em cada funil, mas a meta será uma só.

Dessa forma, em especial quando há venda em mais de um funil, o usuário pode ter a meta batida, mas no dashboard não consta o resultado global.

Então ao definir as metas e analisar o card, verifique em que funil a venda será realizada para que mostre corretamete os resultados dos usuários.

Você pode aplicar regras de segmentação para exbir no card apenas usuários, grupos, origens, etc específicos.

Se eu transferir um lead de pré-vendedor, quem fica com o resultado da venda?

O valor da venda erá atribuído ao pré-vendedor que for dono do lead no momento da venda, ou seja, PV A agendou o lead, mas o lead foi transferido para o PV B (transferência de PV apenas). Se o lead for vendido enquanto estiver na base do PV B, o resultado da venda será atribuído ao PV B.

Como se comporta a meta de pré-venda quando tem agendamento para PV?

O PV pode agendar e vender o lead. Nesse caso ele terá resultados de venda que contabilizam para meta de PV e vendedor, separadamente.

Também no caso de usuário misto (PV pode recebr agendamento), o resultado da venda (em metas de PV) será atribuído para o PV que era dono do lead no momento do agendamento, ou seja, o PV que de fato realizou a ação de agendar. Isso apenas se não houver transferência do lead.

No caso de transferência de lead para outro PV, quando esse novo PV fica registrado como PV e Vendedor, a meta de PV é atribuída para o PV anterior à última transferência, e não ao PV que realizou o agendamento.

Mas se você não estiver usando usuário misto, o resultado da venda será atribuído para o PV (em metas de PV) que for dono do lead no momento da venda.

E claro que independente do PV, o resultado da venda é atribuído ao vendedor que foi apontado na modal de venda (independente de ser PV ou vendedor).

Fizemos um card para que fosse possível visualizar a meta atingida e esperada no mês para cada Pré-Vendedor ou Vendedor, que inclusive mostra metas separadas quando um PV possui metas como vendedor: