Como enviar o link da reunião para o lead?

Você fez um belo trabalho de prospecção e conseguiu aquela reunião com o lead. Agora o Spotter vai te ajudar na automação de algumas boas práticas para alavancar seus resultados de reuniões realizadas!

IMPORTANTE: o link da reunião só está disponível para contas que utilizam agenda integrada.

Para saber mais sobre como integrar agendas (Google e Office365), clique aqui.

Quando a sua agenda estiver integrada ao Spotter, será criado um link no evento da agenda externa. Esse link está disponível para Meet e Microsoft Teams, ambas contas coporativas e pagas. Para que o link seja enviado ao contato do Lead, além do vendedor possuir agenda integrada (no caso do Office365 é necessário conferir se a sua conta está vinculada ao Teams), pelo menos 1 dos contatos do lead deve ter e-mail e ser selecionado no momento do agendamento, assim:

IMPORTANTE: se a sua conta Teams for gratuita, o evento da reunião não será enviado nem para o lead, nem para o vendedor.

Você pode selecionar apenas 1 contato ou todos os contatos cadastrados na oportunidade. 

Importante ressaltar que somente será possível essa seleção caso a agenda do vendedor esteja integrada, assim ao reagendar ou cancelar também é disparado um e-mail de atualização ao contato. 

Ao agendar é disparado e-mail receptivo para os contatos vinculados. No e-mail para os contatos, caso a reunião seja online, será enviado o link conforme imagem abaixo:

Os e-mails ao vendedor seguem enviados normalmente.  

Tem como adicionar outras pessoas no agendamento ?

Já aconteceu de precisar ir na reunião não só o vendedor, mas também o PV ou Gerente? Ou mais de um PV ? É possível adicionar outros usuários do Spotter a reunião. A novidade está no momento de agendar, basta selecionar os usuários dos sistema que você quer que entrem na reunião:

E então você conseguirá escolher quais usuários irão estar presentes na reunião:

Todos os convidados recebem o e-mail com o link para a reunião ou videoconferência e as informações serão salvas nos logs dos leads.

Posso editar esse e-mail que vai para o lead?

Por enquanto não é possível, mas já estamos analisando uma melhoria para essa questão.

IMPORTANTE: Os links públicos e de feedback deixarão de ser enviados no evento da agenda externa do vendedor caso tenha algum contato como convidado, afinal essa informação é interna e será enviada apenas ao e-mail do vendedor caso hajam contatos no convite da agenda. 

Com o contato selecionado no agendamento, ele receberá um e-mail com as informações da reunião e será criado, na agenda dele (Google ou Office365) um evento também.

Dessa forma vamos "bloquear" aquele horário na agenda no lead. Lembrando que o evento criado precisa também ser aceito pelo lead:

Dessa forma reforçamos com o lead o compromisso assumido no agendamento ;)

Mesmo que a sua agenda e a do lead não sejam a mesma, os links são enviados na descrição do evento:

Sensacional, né? A gente sabe como essa funcionalidade agiliza e contribui para melhorar o desempenho do pv, então contem com a gente para mais melhorias assim ;)

Até a próxima!