Como o gerente cria nova atividade? - Spotter V2

Para que o Pré-vendedor possa organizar melhor sua rotina, existe a possibilidade de que sejam criadas atividades relacionadas aos Leads.

Como posso criar uma nova atividade?

Ao entrar em Base de Leads (Funil), é possível criar atividades para os Leads em qualquer etaoa do funil. 

Basta posicionar o mouse em cima do nome do lead e clicar nos três pontinhos que aparecem no card do lead e depois selecionar o ícone “criar atividade”.

Para que servem as atividades?

As atividades tem como objetivo principal ajudar na rotina do pré-vendedor, estabelecendo ações como: Retorno de Ligação, Verificar Disponibilidade para Reunião, Enviar E-mail, entre outros. 

É possível definir uma data, horário para entrar em contato com o Lead, programar uma notificação alguns minutos ou horas antes da realização da atividade e, ainda, colocar observações que podem te ajudar a  lembrar o que você precisa conversar com o Lead no momento do contato. Depois é só salvar a atividade para que você não corra o risco de esquecer seu compromisso com o Lead. 

Outra forma de criar atividades para os Leads é entrar na aba “Atividades” no menu lateral esquerdo da tela.   

Nesta seção, além de criar novas atividades para o Lead, clicando no botão azul no canto superior direito da tela (“Criar Atividade”), você também consegue ter uma visão geral das suas atividades agendadas até o momento.

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