Cómo agregar una nueva actividad durante el paso de filtro - Spotter V2

Una de las formas de nunca olvidar programar la reunión o cualquier otra actividad con el líder es poder agregar una nueva actividad en los pasos de los filtros de calificación. Para realizar esta tarea, asegúrese de haber iniciado sesión en la herramienta con el perfil de prevendedor y siga los pasos a continuación.

1. En el menú lateral, haz clic en “Base de Leads (Embudo).

2.  Coloque el mouse sobre la tarjeta de prospecto deseada y luego seleccione  Más  (los 3 puntos que aparecen en la esquina superior de la tarjeta " ") para crear una nueva actividad para el prospecto que se encuentra en cualquier paso o filtro ;

3.  Al hacer clic en los 3 puntos, se abrirá una nueva ventana. Selecciona la  opción “Crear Actividad”;

4.  Puede elegir qué actividad se creará simplemente seleccionando alguna opción ya configurada en Spotter. 

5.  Debe configurar el día y la hora para la actividad deseada, y también puede establecer una hora para recibir una notificación como recordatorio para realizar la actividad. 

6.  No olvide guardar los cambios en la  opción “Guardar”;

7.  Otra opción es seleccionar la actividad como  “Otra” , dándole al preventa la oportunidad de describir la nueva actividad con cualquier denominación. Y recuerda, justo después de elegir el nombre de la nueva actividad, la hora y el día para ejecutarla,  guarda  para que se completen los cambios.

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¡Hasta la próxima!