O Workflow é uma funcionalidade dentro do Exact Spotter que tem como propósito oferecer aos clientes a possibilidade da plataforma ditar o ritmo aos usuários com criação de atividades vinculadas à ocorrência de diversos eventos no sistema.
Objetivos
O objetivo da funcionalidade é aumentar a eficiência na prospecção fazendo com que a equipe de pré-vendas "persiga" a conclusão das atividades.
O gerente poderá acompanhar a performance da equipe através de relatórios do Business Analytics, aumentando por consequência o engajamento dessa importante funcionalidade.
Alguns benefícios dessa funcionalidade
- Garantir constância no relacionamento com o lead;
- Evitar que oportunidades sejam desperdiçadas por falta de comunicação ou timing no contato;
- Essa automação simplifica o acompanhamento do gestor, diminuindo a necessidade de foco na vazão da equipe e proporcionando mais tempo às outras tarefas da gestão.
Exemplos
- Após receber um lead da plataforma de marketing digital, será criada uma atividade do tipo "Realizar Filtro 1" para ser cumprida em X minutos;
- Após descarte de lead em Filtro 2, será criada uma atividade do tipo "Recuperar Lead" para ser cumprida daqui 3 meses;
- Após realizar um Agendamento, será criada uma atividade do tipo "Confirmação de Reunião" para 120 minutos antes da reunião;
- Quando um lead abrir um e-mail enviado pela plataforma, será criada uma atividade para entrar em contato em Y minutos;
A criação de um workflow gera tantos benefícios, que tal aprendermos a criar um? Para isso, siga os seguintes passos:
1. Certifique-se de estar logado com uma conta de “Gerente”;
2. No menu lateral clique em “Workflow”;
3. Em seguida clique em “+ Adicionar Workflow”;
4. Em seguida abrirá a página para inclusão do workflow. Nela, escolha o gatilho em que a ação será baseada na listagem do campo “Eventos Disponíveis”.
5. Selecione a ação que deseja aplicar na ocorrência do gatilho selecionado clicando em “+Adicionar Ação”;
Obs: Uma ou mais ações podem ser criadas.
6. Ao clicar, abrirá um pop up para configurar a ação. Os campos de preenchimento são os seguintes:
Tipo de atividade: Escolha a atividade dentre as disponíveis;
Concluir em até: Defina o tempo limite (no mínimo 30 minutos) para que a atividade seja concluída após a ocorrência do evento. Caso o pré-vendedor não a conclua no tempo estabelecido, ela será marcada como atrasada;
Selecione a variável de tempo desejada. Podendo ser em minutos, horas, dias, semanas ou meses;
Notificar: Defina em quanto tempo antes de ocorrer, a ação deverá ser notificada ao pré-vendedor;
Permissão de criação: A permissão de criação pode ser escolhida entre todos ou grupos. Se a escolha for todos, a ação será aplicada a todos os leads que passarem pelo evento.
Se a escolha for de grupos, apenas os leads atribuídos aos pré-vendedores que pertencem ao grupo selecionado terão a ação aplicada após passar pelo evento;
Observações: Caso necessite insira alguma observação;
Selecione a flag “Considerar o horário comercial da empresa” caso queira considerar essa informação;
7. Após definir as ações, clique em “Salvar”;
8. Pronto, seu Workflow foi configurado com sucesso. Configure quantos desejar.
Boas vendas ;)
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