Área de Segmentação - Spotter V2

Estamos constantemente buscando melhorias no sistema e a Segmentação está no alvo agora. Essa funcionalidade vai passar por uma série de melhorias para que seja possível centralizar as segmentações para serem usadas em diversas áreas do sistema, sem precisar fazer uma para Cadência de E-mails, outra para o Workflow, outro para Regras de Detecção e outra para Agendamento Inteligente.

Nesse primeiro momento, a estamos englobando o workflow apenas, mas com o tempo tudo será centralizado aqui ;)

• Objetivo e Descrição da funcionalidade :
• E como consigo fazer uso da funcionalidade?
• Quem pode fazer uso da funcionalidade ?
• Por onde acessar a funcionalidade após liberada?
• Como criar e configurar a Segmentação?
• Gerenciar as Segmentações criadas
• Quais funcionalidades a nova área Segmentação integra:

1 - Objetivo e Descrição da funcionalidade :

A Funcionalidade tem como objetivo proporcionar a configuração de dados que combinados definirão grupos de leads equivalentes afim de integrar e relacionar com demais funcionalidades do Spotter.

A Segmentação possibilita que o usuário crie combinações de critérios que vão desde dados cadastrais até a temperatura obtida na qualificação, para assim identificar leads que se encaixem nessas combinações, obtendo grupos de leads com características semelhantes. 

2 - E como consigo fazer uso da funcionalidade?

Estamos em beta, então a funcionalidade deverá ser solicitada através dos nossos canais de atendimento para que seja liberada.

3 - Quem pode fazer uso da funcionalidade ?

A funcionalidade no momento é exclusivo para usuários do tipo gerente.

4 - Por onde acessar a funcionalidade após liberada?

O acesso a mesma se dará pelo menu lateral esquerdo, conforme imagem a baixo:

5 - Como criar e configurar a Segmentação?

5.1 - Ao acesso o área da funcionalidade aperte em "Criar Segmentação"

5.2 - Configurar a segmentação escolhendo o nome que será utilizado

5.3 - Configurar os conjuntos e os critérios que irão reger a regra de segmentação criada!

5.3.1 - Descrição e possibilidades sobre conjuntos e critérios:

A regra de Segmentação pode ser criada contendo apenas um ou mais de um conjunto. Um conjunto pode ser do tipo simples (conter apenas um critério) ou múltiplo (Mais de um critério).

Caso o conjunto tenha mais de um critério criado é possível escolher se a regra de segmentação irá ser acionada caso atenda todos os critérios (Selecionar "E") ou apenas algum dos (Selecionar "OU"). Exemplo a seguir:

Caso a regra de segmentação tenha mais de um conjunto criado também é possível escolher se a segmentação irá ser acionada caso atenda todos os conjuntos (Selecionar "E") ou apenas algum dos (Selecionar "OU"). Exemplo a seguir:

5.3.2 - Configurar a segmentação escolhendo o tipo de critério:

Os critérios de inclusão poderão ser escolhidos dentre as opções a baixo: 

5.3.3 - Finalizar configuração

Após configurar o(s) conjunto(s) e critério(s) para cadastrar deve-se apertar em:

6 - Gerenciar as Segmentações criadas

É possível gerenciar as segmentação do seguinte modo: Verificar nome da segmentação, Verificar onde está em uso, Editar, Excluir, Verificar o responsável e ativar ou desativar o Status.

7 - Quais funcionalidades a nova área Segmentação integra:

Integração Poderosa:  No momento é possível utilizar apenas no Workflow mas em breve chegará também na Cadência de E-mails e restante do Spotter.

Na criação do Workflow deve-se quando escolher o gatilho "Segmentação", selecionar qual das segmentações criadas será utilizada naquele fluxo de automação que está sendo criado! 

Lembramos que essa funcionalidade está em constantemente aprimoramento, Se você encontrar algum problema ou tiver sugestões, não hesite em nos contatar. Estamos monitorando de perto e valorizamos muito o seu feedback!

Até a próxima!