Spotter V2 - Configurando Workflow - Segmentações

O workflow do Exact Spotter é uma sequência de passos executados automaticamente, baseados em eventos e ações. 

Para a construção desse Fluxo de automação, o usuário deve passar por quatro etapas.

1 - Escolha o Gatilho 

2 - Escolha um Nome

3 - Segmentação 

4 - Defina ações

Esse artigo visa compartilhar as informações que regem o terceiro tópico (Segmentação) 

3.1 - O item da Segmentação dentro do fluxo de automação (Workflow) tem por objetivo diferenciar e enquadrar os leads que passarem pelo gatilho  para "dentro" de um grupo de leads que serão atribuídos a determinada automação de ações.

3.2 - Tipos de Segmentação:

3.2.1 - Origem - (Especifico ou todos) 

3.2.2 - Sub-Origem - (Especifico ou todos) 

3.2.3 - Cargo - (Especifico ou todos) 

3.2.4 - Mercado - (Especifico ou todos) 

3.2.5 -Dores - Tipo de dor (Especifico ou todos) 

3.2.6 - Produtos  - Tipo de produto (Especifico ou todos)

3.3 - Como se certificar que a segmentação está correta:

Importante destacar que as possibilidades de segmentação são informações adjetivas informativas que compõem determinado lead, estando registrado dentro do lead (detalhes do lead), sendo assim, caso um lead seja acionado pelo gatilho, o mesmo deve respeitar a segmentação escolhida para que seja iniciada as ações cadastradas. Nesse sentido além deve se certificar se as opções estão devidamente cadastradas em (Configurações > Padrões), tão quanto dentro de detalhes do lead. 

Exemplo

- O usuário ao segmentar por produtos Tipo A e por gatilho de troca de etapas (Entrada para Filtro 1 por exemplo), cadastrou ações de primeiras ligações e disparos de e-mails, porém essas ações só serão iniciadas nas ordens configuradas caso passe de etapa mas também se o lead tenha já na etapa de entrada (antes do gatilho ser acionado) o produto cadastrado tanto em configurações quanto dentro de produtos sugeridos.  

IMPORTANTE:  O mesmo raciocino se aplica a demais opções de segmentações, que devem estar presentes antes do gatilho ser acionado.

IMPORTANTE:  É possível cadastrar um Workflow para cada gatilho. Só é possível utilizar o mesmo gatilho em outro Workflow quando há segmentação diferenciando o Workflow já existente.  

--------

Esse artigo faz parte de uma linha de conhecimento da plataforma Spotter, no qual visa-se compartilhar os ensinamentos operacionais do software,  para que nossos usuários, possam ampliar e melhorar suas experiencias e ganhos junto ao Spotter, assim quanto maior a compreensão das funcionalidades maior será o potencial de operação e sucesso da mesma, o time de suporte e toda a Exact estão sempre a disposição!

Até a próxima!