Como criar, editar e excluir um Vendedor - Spotter V2

No Spotter é possível cadastrar novos usuários para utilizarem o software. Você pode fazer esses cadastros ao iniciar a jornada em nossa ferramenta ou durante todo o tempo que continuar conosco. 

Aqui neste artigo você irá aprender a cadastrar, desativar e ativar Vendedores. Vamos lá?

Lembrando que para fazer esses cadastros é necessário estar logado como gerente. 

Cadastrar um Vendedor

Para cadastrar um NOVO vendedor siga os passos abaixo:

1. No menu lateral esquerdo selecione a opção Equipe

Neste menu de Equipe há três abas superiores, nas quais serão cadastrados os membros de sua equipe: 

• Pré-vendedores;

• Vendedores; 

• Gerentes;

• Grupos;

 2. Para cadastrar um vendedor, basta acessar a aba “vendedores” e clicar no botão azul: “Cadastrar”; 

3. Nesta tela você irá inserir os dados de cadastro deste vendedor:

• Nome: Nome do vendedor

• Sobrenome: Sobrenome do vendedor

• E-mail: E-mail do vendedor

• Telefone 1: Telefone 1 do vendedor.

• Telefone 2: Telefone 2 do vendedor.

• Fuso Horário: Campo  que será inserido o fuso horário onde o vendedor trabalha. Este campo é interessante para empresas que possuem vendedores ou representantes comerciais em fusos horários distintos;

• Horário Comercial: Campo que será inserido o horário comercial que o vendedor atua. 

4. Clique em “Salvar”; 

5. Pronto, seu novo vendedor está cadastrado.  

Observação: Recentemente, uma nova funcionalidade foi incluída no cadastro de vendedor. A opção de "ignorar o envio de compromisso para agenda" é uma funcionalidade que permite que o usuário gerente que está fazendo o cadastro possa escolher se o compromisso será enviado para agenda externa do vendedor ou não. 

É uma funcionalidade pensada para quem já possui integração com CRMs e neles possuem a integração de agenda, com a finalidade de não duplicar os eventos na agenda do vendedor. 

Desativar Vendedor

Após cadastrar um vendedor não será mais possível excluí-lo do sistema. O que pode ser feito é desativá-lo. Feito isto, ele não terá mais acesso ao Spotter. 

Para desativar um vendedor siga os passos abaixo: vendedores não consomem usuários da sua licença.

Para desativar um vendedor siga os passos abaixo:

1. Clique na aba “Vendedores”. Ao clicar abrirá a listagem de todos os vendedores cadastrados;

2. Encontre o Vendedor que deseja desativar na listagem. Ao encontrá-lo, clique no interruptor azul ao lado direito do seu nome; 

3. Ao clicar, o Vendedor será desativado onde o interruptor ficará ‘cinza’ e informará uma mensagem que o usuário foi desativado. 

Pronto, o Vendedor foi desativado. 

Ativar um Vendedor

Para ativar um Vendedor desativado siga os passos abaixo:

1. Para ativar um Vendedor desativado basta clicar no interruptor cinza conforme o print abaixo:

2. Após isso o interruptor ficará azul e informará que o Vendedor foi ativado com sucesso. 

Pronto, o vendedor foi ativado.

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Até a próxima!