Como exportar uma lista de leads - Spotter V2

Como exportar uma lista de leads - Spotter V2

A exportação de leads é indicada para os casos em que você precisa analisar os dados da sua base de leads com mais precisão, minuciosidade e dinamismo, pois com este recurso o Exact Spotter disponibiliza as principais informações do lead de forma prática, através de planilhas entregues no seu e-mail.

Confira abaixo as opções de extração e recebimento de dados do Exportador de Leads.

• Agilidade no recebimento de sua planilha;
• Utilize o Exportador de Leads para alimentar a sua base própria de Business Intelligence: Se você utiliza um software de BI, o Exportador de leads pode lhe ajudar com a extração das informações relevantes para alimentação da sua base.
• Possibilidade de extração somente das informações constantes nos campos personalizados: Entendemos que esta informação é muito relevante para diversos processos, estudos de caso e para cruzamento de métricas extraídas do Business Analytics.
• Calcule o tempo que o lead levou para percorrer cada etapa do seu Funil (ou pipeline) de vendas: Com a opção de Conversões o Exportador de leads permite que você extraia a informação sobre as conversões do lead, permitindo o cálculo do tempo que ele esteve em cada uma das etapas.
• Escolha entre as 8 opções quais são as informações mais relevantes para o momento: Receba as planilhas separadas por tipo de dados.

Acompanhe o passo a passo abaixo para aprender a exportar leads da base, com o Exportador de Leads, de maneira rápida e fácil.

1. Faça o login na página do Exact Spotter.

1.1 Insira o seu e-mail, senha e clique em Entrar.

2. Acesse o menu lateral Lead/Oportunidade > Lista de leads. 

Exportando leads

• Realize o filtro do lead pelo nome, através do campo Buscar por lead. 

• Também é possível realizar uma Busca Avançada, consultando através de outras informações. Para isto clique no Ícone , localizado ao lado da opção Minhas Buscas, realize o filtro de acordo com o necessário e clique em Aplicar.  

3. Selecione os leads que desejar e em seguida surgirá um menu com diversas opções. Clique em Exportar. 

4. Defina que tipo de exportação você deseja, após selecionar clique em Confirmar. 

• Dados Cadastrais: Receba por e-mail, uma pasta compactada, contendo todos os dados cadastrais dos leads selecionados.
• Campos Personalizados: Receba por e-mail, uma pasta compactada, contendo a planilha com todas as informações constantes no(s) campo(s) personalizado(s) do lead.
• Dores/Produtos: Receba por e-mail, uma pasta compactada, contendo a planilha com todas as Dores/Produtos vinculados ao lead;
• Perguntas/Respostas: Receba por e-mail, uma pasta compactada, contendo a planilha com todas as Perguntas/Respostas aplicadas nos filtros com o lead.
• Agendamentos/Re-agendamentos/Cancelamento de Reunião: Receba por e-mail, uma pasta compactada, contendo a planilha com todas as informações das reuniões vinculadas ao lead.
• Conversões: Receba por e-mail, uma pasta compactada, contendo a planilha com todas as conversões do lead.

6. Após realizar o pedido de exportação você receberá um e-mail cujo as exportações solicitadas estarão em anexo. Basta clicar no arquivo em anexo do e-mail para fazer o download da pasta compactada.

Como descompactar a pasta para abrir a planilha no Windows.

1. Assim que for concluído, selecione na barra de downloads do seu navegador a opção “Mostrar na pasta”;

2. Que abrirá a pasta com o Arquivo exportado: 

3. Em seguida, só clicar no arquivo para visualizar.

Obs.: Por padrão, o local de destino da pasta será o mesmo local da pasta compactada. Se deseja salvar em um diretório específico, clique em “Procurar…” e selecione o local desejado.

Para conhecimento, o arquivo exportado está no formato .csv. Este formato é aceito por qualquer software de criação e manipulação de planilhas. Exemplo: Excel, Libre Office, WPS Office, entre outros. 

Pronto, o procedimento de exportação foi finalizado e agora é só utilizar os dados da melhor forma que desejar!

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Até a próxima!